21 декабря 2020 года в пресс-центре ТАСС состоялась конференция «Рунет 2020: итоги года» — традиционное мероприятие, подводящее итоги года российской интернет-отрасли, организованное РАЭК. 

В рамках конференции эксперты обсудили результаты ключевых исследований интернет-отрасли (включая главный доклад РАЭК «Экономика Рунета 2020 / Экосистема Цифровой экономики России»), а также представили Визионерский HOT-LIST главных трендов 2021 года (технологии, общество, бизнес, государство, бренды — всё, что связано с «цифрой»).

Открыл конференцию директор РАЭК Сергей Плуготаренко, выступив со вступительным словом.

«2020 год стал настоящим вызовом для всех нас: общества, государства, бизнеса. Уверен, каждый из нас смог оценить рост значения цифровых технологий, и что особенно примечательно — пандемия уйдет, а наши цифровые компетенции, сервисы, разработки останутся и приумножатся. Отдельно хочу отметить, что в 2020 года отрасль высоких технологий проявила и социальную ответственность — интернет-компании стали настоящими незаменимыми помощниками для всех: врачей, пользователей, учителей, предпринимателей, для каждого жителя нашей страны. 

Нельзя не отметить и роль государства, которое помогало компания пережить пандемию с минимальными потерями. В январе у нас сменилось правительство, а уже в июне мы увидели налоговый маневр для ИТ-компаний — беспрецедентную меру поддержки. 

Сегодня эксперты отрасли расскажут, сбылись ли наши прогнозы на 2020 год, и что нас ждет в будущем», — сказал директор РАЭК Сергей Плуготаренко.  

Итоги и тренды 2020 года презентовали аналитики РАЭК Карен Казарян и Мария Сайкина. Представляем обзор ключевых достижений, новшеств и трендов Рунета в этом году.

“Большинство из трендов, которые мы прогнозировали на 2020 год, сбылись. Среди несбывшихся трендов отмечу отсутствие значимых региональных проектов, относительное затишье на рынке слияний и поглощений, отсутствие подвижек в стороны облегчения доступа бизнеса к данным. Среди основных трендов 2021 года - “пандемические” технологии, ответственный ИИ, супераппы и экосистемы цифровых сервисов, телемедицина, удаленная работа как новая нормальность, игровая индустрия обогнала киноиндустрию, а стримминги обогнали кинотеатры, трансграниченое и антимонопольное регулирование, а также регулирование данных и искусственного интеллекта», — отметил Карен.

Количество российских интернет-пользователей, сейчас составляет более 95 млн человек (78,8% населения), аудитория мобильного интернета — более 87 млн (71,2%) (по данным Mediascope WEB-Index, все устройства, февраль-сентябрь 2020, Россия 0+ 12+).

«Этот год стал серьезным тестом для всех отраслей, и интернет-отрасль этот тест прошла — компании цифрового контура показали свою устойчивость. Когда мы делали апрельские прогнозы на 2020 год, мы были пессимистичны и предполагали развитие интернет-рынков по кризисному сценарию. Однако, проанализировав тренды, наблюдаемые на интернет-рынках в течение года, а также отчеты профильных ассоциаций, мы пересмотрели наши прогнозы и в сентябре представили обновленные данные.

Сегодня мы ожидаем рост российской интернет-отрасли в районе 15-16% относительно 2019 года. В той или иной степени вырастут все сегменты, однако лидером роста является электронная коммерция. Сопоставимые с прошлыми годами результаты показывает сегмент цифрового контента. В наибольшей степени кризис повлиял на инфраструктурный сегмент и сегмент маркетинга и рекламы, у которых снижение темпов роста особенно ощутимо.

Проникновение интернета в России осталось примерно на том же уровне, что и в прошлом году. По-прежнему быстрее всего растет аудитория мобильного интернета. Также продолжает увеличиваться время пользования интернетом.

Некоторые тренды регулирования интернет-отрасли в 2020 году. Прежде всего, это различные варианты “пандемического” регулирования, куда относятся меры поддержки бизнеса, снятие существующих административных барьеров, регулирование новых отношений. В части снятия административных барьеров настоящим “прорывом” стало разрешение на дистанционную продажу лекарственных средств, к чему РАЭК приложила большое количество усилий. В Трудовой кодекс РФ были внесены поправки, регулирующие сферу удаленной занятости, расширилась сфера применения электронного документооборота. 

Еще один важный тренд регулирования - создание нормативной базы для развития искусственного интеллекта. В 2020 году в России был принят ряд важнейших стратегических документов в этой сфере, включая Концепцию развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года Федеральный проект “Искусственный интеллект” в рамках Национальной программы “Цифровая экономика РФ 2024”. С 1 января 2021 года вступает в силу закон об экспериментально-правовых режимах, который также направлен на стимулирование развития технологии и снятие существующих регуляторных барьеров.

Нельзя не отметить тренд на «суверенизацию»  - ряд нормативно-правовых актов, направленных на снижение роли иностранных игроков на российском рынке. В частности, с 1 января 2021 года вступает в силу закон о предустановках российского ПО.

Из давно ожидаемых мер, которые ожидались в этом году, но так и не были приняты отмечу упрощение доступа к данным. Те законопроекты, которые были представлены в течение года, не отвечают запросам бизнеса и, скорее, ограничивают, чем упрощают доступ. Большие надежды в этой связи связаны с Федеральным проектом “Искусственный интеллект”, которые предполагает существенную модернизацию законодательства о персональных данных и введение новых норм, упрощающих обмен данных между бизнесом и государством.

Аналитический отдел РАЭК приступил к подготовке ежегодного отчета Экономика Рунета 2020-2021. Мы как всегда представим его в апреле в рамках конференции РИФ + КИБ», — рассказала Мария. 

Тренды регулирования

Пандемия стала мощным катализатором для законотворческой работы: были разработаны меры поддержки для компаний наиболее пострадавших отраслей, сняты ряд административных барьеров (разрешена онлайн-продажа безрецептурных лекарств, расширен режим самозанятых, возобновилась дискуссия об онлайн-продажах алкогольной продукции). Ряд инициатив связан с регулированием новых отношений - как возникших в связи с пандемией (поправки в Трудовой кодекс РФ, регламентирующие взаимоотношения сотрудников и работодателей в режиме удаленной работы, расширение сферы применения электронного документооборота), так и связанные с развитием инновационных технологий (в частности, закон об экспериментально-правовых режимах).

В этом году вновь отмечается рост НПА, связанных с “суверенизацией”: принятие закона о предустановках российского ПО, законопроект о предотвращении цензуры российских СМИ интернет-платформами, импортозамещение в финансовой и те- лекоммуникационной сфере, а также объектах КИИ (критической информационной структуры).  

2020: ожидания vs. реальность

В прошлом году на Итогах года 2019 РАЭК представила тренды на 2020 год. Какие прогнозы на 2020 год сбылись? Прежде всего, это следующие тенденции: 

• робототехника, 
• VR/AR,
• eSIM,   
• ИИ, 
• privacy by default, 
• падение рекламного рынка, 
• кризис мировой торговли,
• рост кредитования,
• пересмотр институтов развития, 
• регулирование платформ,
• регулирование контента,
• эволюция потребления информации,
• интернет — пятая власть,
• глобализация молодёжи,
• экономика совместного потребления.

Ожидались, но не оправдались: 

• поглощение / консолидация рынка, 
• рост аудитории интернета до 90%, 
• регулирование данных,
• Суверенный Рунет, 
• региональные проекты (не в полной мере).

Компании 2020 года по версии РАЭК

В 2019 году аналитики РАЭК выделили 5 компаний, которые станут  наиболее заметными на рынке в 2020 году. Все эти компании в той или иной степени оправдали прогнозы. 

Сбербанк окончательно превратился из банка в технологическую компанию, объединяющую экосистему различных цифровых сервисов. Яндекс реструктурировал бизнес, представил суперапп и начал движение в сторону финансового рынка, AliExpress Россия развивал систему работы с российскими поставщиками и представил сервис ускоренной доставки, Huawei впервые за 9 лет вышла на первое место по общемировым продажам смартфонов, обогнав Samsung и Apple. Непростым оказался год для Facebook: кроме участия в антимонопольном расследовании со стороны властей США, компания также подверглась бойкоту со стороны ряда крупных рекламодателей вследствие недостаточных, по их мнению, мер по борьбе с размещением агрессивного контента со стороны социальной сети. 

Немного футурологии

Что нас ждёт в 2021 году? Аналитики РАЭК рассказали о трендах будущего: 

• ответственный искусственный интеллект;
• QR-коды;
• «пандемические» технологии;
• супераппы и экосистемы цифровых сервисов;
• MedTech и телемедицина;
• игровая индустрия — самая прибыльная индустрия развлечений;
• стриминговые сервисы обогнали кинотеатры;
• продажи через видеотрансляции;
• от интернет-агрегаторов — к офлайн-агрегаторам
• релокация бизнеса;
• регулирование данных и искусственного интеллекта;
• антимонопольное регулирование;
• трансграничное регулирование;
• кибербезопасность и борьба с утечками;
• диалог государства и бизнеса;
• интернет как четвертое измерение;
• удалённая работа — норма, а не исключение;
• разочарование дистанционным обучением;
• осознанное потребление информации;
• новая старая этика;
• социальная ответственность ИТ-отрасли.

Борис Омельницкий (IAB Russia) рассказал о рекламном рынке. 

«В 2020 году офлайн-жизнь была поставлена на паузу, и те бизнесы, которые хотели бороться, стали активно переводить продажи в онлайн, туда же последовали и рекламные бюджеты. Прогнозы относительно роста рынка на 18%, конечно же, были пересмотрены. 2-4%, действительно, ожидаемый результат. Все сегменты рынка рекламы показывали снижение. Наружка и другие офлайн-каналы показывали драматическое снижение. Авиабилеты, туризм, ивенты, кафе, рестораны в одночасье оказались закрыты и отозвали свои бюджеты, но в то же время пришло много новых игроков: рестораны стали доставлять еду, ивент-агентства начали проводить мероприятия онлайн. Интерактивная реклама показала наилучшие результаты и выросла до 53% в первом полугодии, а во втором — до 58%. Перфоманс-реклама показала нулевую динамику, а брендинг продемонстрировал снижение. То есть бизнес одавал предпочтение тем направлениям, которые дают мгновенный результат. Ключевые драйверы роста интерактивной рекламы: пандемия коронавируса, богатый выбор целевых аудиторий, развитие видеорекламы, возможность адресного размещения», — подчеркнул Борис. 

Антон Губницын (ТИАР-центр, Кластер “РАЭК/Sharing economy”) рассказал о развитии отрасли электронной коммерции через призму sharing-экономики. 

«Как раз в эти дни мы подводим вместе с РАЭК итоги нашего исследования рынка шеринг-экономики в 2020 году. Цифры носят предварительный характер. Напомню, что шеринг экономика — это многократное использование ресурсов, что делает ее одним из важнейших факторов развития российской экономики.

Рост шеринг-рынка замедлился, но вместе с тем, это все равно рост. Мы оцениваем его в 39% по итогам 2020 года. Объем рынка достигнет 1,7 трлн руб. Это ниже, чем в прошлом году, когда общий объем рынка увеличился на 50% относительно 2018 года. Вместе с тем, ограничения, связанные с пандемией коронавируса, обрушили ряд отраслей, таких, как каршеринг, коворкинги, краткосрочная аренда жилья.

Драйверы роста этого года в шеринг-экономике — это С2С продажи. Сокращение доходов имело следствием желание с одной стороны экономить, с другой - зарабатывать. Люди стали чаще покупать вещи, бывшие в употреблении. Результат - рост сегмента порядка 48% относительно 2019 года. 

Второй драйвер роста — онлайн-биржи труда. Объем данного сегмента в этом году, по нашим оценкам, вырастет на 39%. 2020 год «вытолкнул» на фриланс многих, кто даже об этом не задумывался ранее. 

Позитивный момент этого года - внедрение налогового режима самозанятых по всей стране. По нашим оценкам, уже 1,5 млн людей в России получили данный статус.  

О падениях: рост каршеринга в этом году составит примерно 9% в противовес 58% роста по итогам прошлого года. Здесь сказались ограничения со стороны региональных властей. Также наблюдается спад краткосрочной аренды - по нашим оценкам падение составило  48% по сравнению с прошлым годом. Рынок рухнул вслед за туристической индустрией. Также наблюдается сокращение карпулинга — рынок сократился на 36%. Крупнейший сервис - BlaBlaCar, не работал в течение нескольких месяцев.

В целом, шеринг даже в такой непростой период показал рост — это позитивный сигнал. Будем ожидать появления новых сервисов и новых услуг в ближайшее время.», — резюмировал Антон. 

Борис Овчинников (Data Insight) рассказал о том, как отрасль электронной коммерции пережила 2020 год. 

«Количество заказов в интернете растёт с фантастической скоростью. Темпы роста на рынке электронной торговли не только не снизились, но ускорились. Этот рост очень неравномерный: более половины приходится на крупнейшие универсальные маркетплейсы - в значительной степени рынок растёт благодаря их росту. Остальная половина рынка выросла, в большей степени, за счет  двух сегментов -  сервисы доставки продукты питания и интернет-аптеки. 

Предварительные оценки результатов внутрироссийского рынка электронной коммерции за 2020 год - около 830 млн онлайн-заказов и более 2520 млрд руб. в денежном выражении. Темпы роста количества заказов превышают 70%, темпы роста выручки составляют почти 50% относительно 2019 года. Важный итог этого года - сохранение приобретенного опыта онлайн-покупок, а также опыта, полученного продавцами. Сохранение этого опыта будет поддерживать темпы роста рынка в будущем.

Доля электронной коммерции в ритейле в этом году приблизилась к 9%, увеличившись почти в 1,5 раза относительно прошлого года. На непродовольственном рынке доля онлайна приблизилась к 20%. 

Под влиянием пандемии произошло существенное ускорение роста рынка - в последующие году с учетом нового опыта, новых инструментов и новых инвестиций, он будет на 5-6% выше, чем ожидалось. К 2024 году это более 1,5 трлн дополнительного объема онлайн-продаж. В первую очередь рост будет обеспечен ростом рынка онлайн-питания и увеличением частоты покупок»,  — отметил Борис. 

Александр Буренков (Сбер Еаптека) говорил о рынке онлайн-аптек. 

«Уходящий год стал поворотным для рынка MedTech и для рынка онлайн-аптек в частности. Пандемия и законодательные инициативы, позволившие осуществлять доставку безрецептурных препаратов, стали драйвером онлайн-продаж. Основные тренды 2020 года — диджитализация фарминдустрии, развитие услуги доставки, повышение уровня клиентского сервиса, омниканальность — продолжатся и в следующем году. Из-за интереса новых игроков к рынку онлайн-аптек и повышения конкуренции компании будут работать над расширением ассортимента, снижением срока доставки, упрощению процесса покупки. Сейчас темпы роста онлайн продаж превышают темпы роста фармрынка в 20 раз. По нашим прогнозам, к 2025 году сегмент интернет-аптек займет более 50% аптечного рынка», — подчеркнул Александр. 

 Алексей Бырдин (Ассоциация “Интернет-видео”) говорил о рынке онлайн-видео.

«Приведу прогнозы и цифры по первому полугодию. Динамика роста рынка составила 56%: в условиях самоизоляции люди стали больше смотреть телевидение и онлайн-кинотеатры. Впервые прогноз выручки онлайн-кинотеатров будет больше, чем бокс-офис, то есть рынок кинопроката. Ожидаемая выручка онлайн-кинотеатров - 41,8 млрд руб., кинопроката - 29,1 млрд руб. Это не столько наше достижение, сколько грустный итог закрытия кинотеатров. Это будет способствовать фундаментальным изменениям на рынке контента как в онлайне, так и в офлайне. 

Продолжает расти доля выручки онлайн-кинотеатров по платным моделям: по подписке и транзакционным моделям. Рост платной модели косвенно свидетельствует о снижении потребления пиратского контента. Онлайн-кинотеатры остаются одним из самых доступных видов развлечений - средняя стоимость подписки составляет 265 рублей в месяц», — указал Алексей. 

Ярослав Мешалкин (ESforce Holding) рассказал об индустрии гейминга и киберспорта. 

«Среди трендов игровой индустрии этого года прежде всего отмечу VR, на который возлагают большие надежды, и расцвет которого ожидается в ближайшее десятилетие. Облачный гейминг - еще один тренд, который позволяет запускать самые современные игры на устройствах с самыми скромными техническими характеристиками. 

Фотореалистичность: уровень графики постоянно растёт, думаю, граница между геймингом и кинематографом постепенно стирается, а стоимость разработки топовых игр постепенно приближается к съёмкам киноконтента. 

Виртуальная среда становится подиумом для других представителей индустрии развлечений: там проводятся премьеры фильмов, концерты. Шоу-бизнес активно заходит в игровую индустрию. 

В играх всё чаще рассматриваются различные сценарии развития общества. Наконец, игры становятся платформой для коммуникации, и это один из важнейших трендов игровой отрасли. 

Отдельно отмечу тренды киберспорта. Россия - один из лидеров киберспорта. Мы берем  на себя проведение крупнейших чемпионатов, когда они отменяются в других странах, и проводим свои онлайн-лиги. Есть сильный запрос на коллаборации с разными видами спорта. Киберспортивные звёзды становятся новыми ролевыми моделями для молодёжи. Невероятными темпами развивается мобильный киберспорт. Думаю, с развитием 5G киберспорт на консолях останется уделом профессионалов. Киберспорт активно используется как инструмент HR для привлечения студентов и повышения лояльности и командообразования сотрудников. Также это отдельный пласт на рынке труда - в этом году количество вакансий по направлению киберспорта превысило 5 тысяч - в 2 раза больше, чем годом ранее», — отметил Ярослав. 

Василий Чёрный (Brand Analytics) говорил о трендах в социальных сетях.

«Пандемия преподала всему обществу ускоренный курс цифровизации. Социальные медиа оказались в лидерах роста. Согласно исследованию Brand Analytics "Социальные сети России, осень 2020. Цифры и Тренды" число активных пользователей соцмедиа за год выросло на 30% – с 49 до 64 млн. 

Лидерами роста стали Instagram,  Youtube и TikTok. Instagram продемонстрировал впечатляющий рост с 27,7 млн авторов до 42,8 млн и вышел на первое место в России по активной аудитории. Youtube вырос  более, чем в 10 раз, до 7,7 млн авторов и обошел по этому показателю Одноклассники. TikTok не дотянулся до ОК, по уже обогнал Youtube по объему публикуемого контента.

Главный тренд – универсальные соцсети «все в одном» для общения уступают место соцсетям для потребления – «соцсетям телевизорам», сделавшим ставку на простоту механики, мобильные приложения, фото, видео и сторис, встроенные спецэффекты и рекомендательные алгоритмы. Посмотреть любимых блогеров, поучиться, поразвлекаться, «потупить» – вот актуальный пользовательский сценарий «отбросить все лишнее».

Социальные медиа помогли нам пережить этот сложный год.  Люди активно помогали другу другу в соцсетях – заболевшие вели дневники и делились личным опытом выживания. А кому повезло – и опытом отдыха, самообразования и т.д. А аналитика соцмедиа в это же время помогала выживать бизнесу и государству. Что пошло не так, что нужно людям здесь и сейчас, что государство не смогло донести про меры безопасности, про помощь бизнесу, каковы наши новые потребности и т.д и т.д . – на все эти вопросы государство и бизнес искали ответ именно в социальных медиа», — подытожил Василий. 

Андрей Воробьёв (Координационный центр доменов .ru/.рф) говорил о доменной индустрии, а также представил свежие данные исследования. 

«Идея настоящего исследования — оценка готовности экономики и общества к функционированию в цифровой среде с точки зрения доступности интернета, умения и желания населения пользоваться им, востребованности интернет-технологий в отраслях экономики и социальной сфере. В докладе в систематизированном виде представлен анализ статистических данных по следующим направлениям: доменное пространство, интернет-инфраструктура, цифровые медиа и потребление цифрового контента, цифровая активность населения, цифровизация секторов экономики и социальной сферы, сектор ИКТ, информационная безопасность. Из нашего аналитического доклада читатели узнают, как за эти годы эволюционировало российское доменное пространство, кто является пользователями российских доменов, каково влияние кириллических доменов на мировое доменное пространство и какие проблемы с универсальным принятием адресов электронной почты в этих доменах существуют и многое другое», — резюмировал Андрей.

Эльза Ганеева (Microsoft) говорила о международных трендах цифровизации.

«Повсеместная цифровизация — это главный тренд этого года. Ключевые выводы исследований, которые Microsoft реализовала в этом году совместно с РАЭК, заключаются в том, что сегодня компании все больше используют цифровые сервисы и технологии в разных аспектах своей деятельности. Согласно недавной статистике McKinsey, прогресс цифровизации, которого мы достигли за последние 10 месяцев, равнозначен прогрессу цифровизации предыдущих 3-4 лет. 

 В этих условиях все мы, безусловно, задумываемся, как нам быть успешными и востребованными на рынке труда и как нашим компаниям оставаться конкурентоспособными в ближайшем будущем. 

Здесь мы выделяем 3 главных аспекта. В первую очередь необходимо обеспечивать устойчивость  - непрерывность бизнеса, устойчивость инфраструктуры и платформ, безопасность. Устойчивая компания — это не та компания, которая может вернуться в ту же точку, которая была до кризиса, а та, которая может сделать рывок. 

Второй аспект - это скорость. Темп бизнеса увеличивается, и сегодня, когда многие переменные неизвестны и нет возможности учесть все факторы, мы должны быстро реагировать на происходящие изменения.

Третий фактор успеха — это повышении квалификации и получение новых навыков. Так называемый квалификационный разрыв был еще о пандемии - по статистике, 2 из 5 сотрудников не обладали навыками, необходимыми для рынка. В России, согласно данным BCG и WorldSkills, 45% занятых на рынке труда в России, не обладают навыками, необходимыми для выполнения необходимых рынку задач. Развитие новых компетенций и программ по повышению квалификации — это задача не только сотрудников и работодателей, а, прежде всего, задача государства. Мы призываем все заинтересованные лица оказать поддержку развитию и созданию таких программ», — отметила Эльза. 

Основные выводы

В 2020 году произошли масштабные события и процессы, которые невозможно было предвидеть в конце 2019 года, и которые значительно переформатировали нашу жизнь и интернет-отрасль всего за 1 год. На Рунет и цифровые технологии оказали влияние многие факторы, наиболее значимыми из которых можно считать следующие:

1. Смена Правительства России в январе 2020.
2. Эпидемия COVID-19 / локдауны / гео-изоляция / ускоренная цифровизация всех сфер жизни.
3. Налоговый манёвр для ИТ-компаний. Возобновление диалога с отраслью по поиску инструментов для поддержки и стимулирования ускоренного развития ИТ в России.
4. Искусственный интеллект становится одним из приоритетных стратегических направлений государственной политики.
5. Пересмотр статуса и функций институтов развития.
6. Резкое падения курса рубля в марте 2020 года.

Напоминаем, что подробные выводы и предложения по мерам поддержки российской ИТ-отрасли и стимулированию ее дальнейшего развития представлены в «Резолюции по итогам РИФ 2020» (октябрь 2020):  https://raec.ru/resolution-rif-2020/ 

«Надеюсь, 2021 год позволит работать в традиционных форматах, в том числе офлайн. И весной проведём юбилейный 25-й РИФ+КИБ. Очень круто, что сегодня мы смогли  собраться и инвестировать своё время, чтобы рассказать аудитории эти цифры и тренды», — подытожил Сергей Плуготаренко. 

Ознакомиться с  видео и презентациями спикеров можно на официальном сайте мероприятия: https://runet-id.com/event/itogi2020/ 

__________________________________________________________________

Тренды 2020 года: сбылись ли прогнозы?

РАЭК подготовила сравнительную таблицу  что предсказывали на 2020 год / что сбылось на самом деле и представила ее 21 декабря в пресс-центре ТАСС на конференции “Рунет 2020: итоги года”.

1.2. Сравнительная таблица: что предсказывали на 2020 год / что сбылось на самом деле

	БЛОК / Тренд	Что предсказывали в 2019 году на 2020 год?		Что произошло в 2020 на самом деле
1. ТЕХНОЛОГИИ
1	Privacy by default	Конфиденциальность по умолчанию - тренд, получивший развитие с принятием европейского GDPR.  Данное понятие означает, что пользователь не должен не предпринимать никаких действий для защиты своей конфиденциальности -  необходимые технические и организационные меры должны быть приняты заблаговременно владельцами интернет-сервисами и другими лицами, обрабатывающими данные пользователей.	+	Общемировой тренд на расширение прав пользователей относительно их персональных данных сохранился в 2020 году, и в последующие годы стоит ожидать дальнейших шагов в этом направлении.  Конфиденциальность по умолчанию, а также проектируемая конфиденциальность особенно важны в контексте развития новых технологий, имеющих значительную степень воздействия на приватность, и их использования для идентификации личности, в частности, технологии распознавания лиц.
2	VR/AR	Виртуальная и дополненная реальность в 2019 году немного отошли на второй план, однако в будущем году ожидается, что ведущими компаниями будет представлен ряд инструментов нового поколения, которые сделают VR/AR-устройства более доступными, что, в свою очередь, породит новую волну интереса к данным технологиям.	+	В 2020 году многие производители VR-шлемов выпустили обновление своих моделей.  В частности, в сентябре была представлена доступная VR-гарнитура Oculus Quest 2 от Facebook. Стоимость модели с 64 ГБ памяти начинается от $299, что на $100 дешевле, чем Oculus Quest первого поколения.  Также интерес к VR/AR технологиям вырос в связи сокращением офлайн-активности. В виртуальную реальность перешли развлекательные мероприятия и конференции, дополненная реальность дала покупателям возможность познакомиться с товаром перед покупкой, с помощью AR и VR также обеспечивалась удаленная работа сотрудников.
3	Робототехника	Роботы становятся все более совершенными.  Сегодня роботы в основном применяются в сфере промышленности и в сфере услуг, однако с развитием нейронных сетей и технологий распознавания речи роботы будут становится все более «человечными», что приведет к развитию персональных роботов, например, роботов-компаньонов или помощников по дому.	+	Волна интереса к робототехнике в 2020 году не в последнюю очередь связана с пандемией COVID-19.  В этой связи особый интерес наблюдается к сервисным роботам. Например, в Китае Alibaba полностью перевела на автоматизированную доставку кампус Чжэцзянского университета, а в апреле 2020 года робот-курьер Яндекс.Ровер, который доставляет документы и посылки, начал работать в Сколково.  В московском парке «Зарядье» летом 2020 года появился робот-бариста.  Развиваются проекты в области беспилотного транспорта: так, в 2020 году резидент Сколково компания Cognitive Pilot подписала соглашение с агрохолдингом «Русагро» на автоматизацию 242 комбайнов.
4	eSIM	Встроенные SIM-карты не только облегчают жизнь пользователей, помогая практически бесшовно сменить оператора.  Это также одна из технологий, которые обеспечивают развитие интернета вещей, поскольку электронная сим-карта не только хранит данные о подписке, но и поддерживает их удаленную загрузку.	+	В 2020 году внедрение eSIM стало особенно актуально - технология встроенных SIM-карт позволяет осуществлять все операции с ними в удаленном режиме.  В этом году технологии eSIM были запущены МТС, Мегафон и Билайн. Теле2 предоставляет данную услугу с 2019 года.
5	Искусственный интеллект	Технологии ИИ находят все более широкое применение в различных отраслях экономики. Множество применений, наличие доступных решений и существенные выгоды от внедрения означает дальнейшее расширение применения технологий ИИ. Дополнительным стимулом в России является принятие в октябре 2019 года национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта до 2030 года.	+	В 2020 году в России был принят ряд стратегических документов в области развития искусственного интеллекта:  «Концепция развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года», разработанная в соответствии с Национальной стратегией,  Федеральный проект «Искусственный интеллект» в рамках Национальной программы «Цифровая экономика РФ 2024», Федеральный закон об экспериментальных правовых режимах. 4 декабря 2020 года высокий уровень интереса к развитию ИИ в России был подтвержден участием Президента России Владимира Путина в международной конференции AI Journey, которая ежегодно организуется Сбербанком.
2. ЭКОНОМИКА
1	Падение рекламного рынка	Уже в этом году интернет опередил телевидение по доходам от рекламы. В будущем году снижение доходов от рекламы в традиционных СМИ продолжится.	+	Падение рекламного сегмента российской интернет-экономики оказалось намного более существенным, чем ожидалось в 2019 году. По прогнозам РАЭК, в 2020 году сегмент вырастет не более чем на 3%, тогда как в предыдущие годы рост составлял 17-19% ежегодно. Причиной стала пандемия COVID-19, которая серьезно отразилась на активности рекламодателей.
2	Региональные проекты	Регионы активно включились в развитие цифровых проектов.  Во многих регионах России открываются локальные стартап-инкубаторы и акселераторы, проводятся конкурсы для ИТ-проектов, обучающие программы для студентов и школьников, организуются хакатоны и конкурсы ИТ-проектов.	+/-	Цифровизация регионов России продолжается. Не случайно по итогам народного голосования «Премии Рунета 2020» право называться ИТ-столицей России получил Ростов-на-Дону, а Ростовская область была признана самым цифровым регионом.   Вместе с тем, свои ограничения на цифровое развитие регионов наложила пандемия COVID-19. Так, на один год была отложена реализация федерального проекта «Цифровой регион», который должен стать частью Национальной программы «Цифровая экономика».
3	Кризис мировой торговли	Торговая война между США и Китаем негативно сказывается на росте мировой экономики.  Особенно велики риски для поставок технологических товаров, что уже сказалось на таких мировых гигантах, как Huawei.  В свою очередь напряженность в сфере торговли и технологий повышают неопределенность, что отрицательно сказывается на настроениях инвесторов.	+	В 2020 году торговая война между Китаем и США вошла в новую фазу. Вслед за Huawei, санкции против которой были еще более ужесточены в 2020 году, пристальное внимание североамериканских регуляторов было обращено на социальную сеть TikTok. При этом дефицит баланса торговли США с Китаем продолжает расти. Однако наибольшее влияние на снижение объемов мировой торговли оказала пандемия COVID-19 - по последним прогнозам ООН спад составит 5,6% относительно 2019 года.
4	Рост кредитования	Онлайн-кредитование - один из наиболее растущих сегментов рынка финансовых технологий.  Дальнейшему росту рынка будет способствовать расширение аудитории интернета и рост доверия к интернет-сервисам, а также повышение технологического и сервисного уровня игроков.	+	По оценкам международного рейтингового агентства Moody’s, в 2020 году рост кредитования в России составит примерно 10% относительно 2019 года.  При этом банки отмечают существенный рост онлайн-заявок на кредиты. В Райффайзенбанке более 70% заявок на ипотеку принимается онлайн, в Альфа-банке доля онлайн-заявок в 2020 году увеличилась более чем на 15 п.п. относительно 2019 года. Аналогичные тенденции отмечает ВТБ и Национальное бюро кредитных историй.  На рост онлайн-кредитования оказал влияние не только режим самоизоляции. Подача заявок онлайн удобна для клиентов, поскольку это существенно упрощает процесс и ускоряет принятие решений. Для кредитных организаций такая форма также выгодна, т.к. она позволяет сократить расходы на содержание фронт-офисов и оптимизировать бизнес-процессы.
5	Поглощения / консолидация рынка	Данный тренд является показателем перехода российского интернет-рынка в стадию зрелости.  Топовые компании в различных сегментах интернет-рынка продолжат рост, в то время как небольшим игрокам будет все сложнее составлять им конкуренцию.  Постепенно такие компании будут либо становиться нишевыми игроками, либо становиться частью крупных игроков.	-	На рынок M&A существенное влияние оказала пандемия COVID-19. В условиях падения доходов многие компании были вынуждены отказаться от запланированных сделок и перераспределить расходы на поддержание собственных активов. Согласно данным KPMG, сумма сделок на российском рынке за 9 месяцев 2020 года составила $25,5 млрд, что почти вдвое меньше аналогичного периода 2019 года. Снижение объемов сделок M&A - общемировой тренд. По данным исследовательской компании Refinitiv, в первой половине 2020 года объем мирового рынка слияний и поглощений снизился на 41% относительно аналогичного периода 2020 года.
3. ГОСУДАРСТВО
1	Регулирование платформ	В будущем году ожидаются новые инициативы в сфере регулирования цифровых платформ в части антимонопольного законодательства, размещаемого на них контента и ужесточения требований к их владельцам.	+	В октябре 2020 года в США было завершено длившееся 16 месяцев расследование против крупнейших глобальных технологических компаний. По его результатам ожидается ужесточение требований к таким компаниям, как Apple, Google, Amazon и Facebook. В том же месяце Минюст США подал антимонопольный иск против Google, а в ноябре под давлением разработчиков Apple снизил комиссию в AppStore в два раза - с 30% до 15%. Пониженная комиссия будет действовать для разработчиков с выручкой менее $1 млн в год. В то же время в ЕС подготовлен свой пакет регулирования для технологических гигантов: новый закон о цифровых платформах (Digital Services Act) должен установить единые стандарты для поставщиков услуг из стран, не входящих в ЕС и предоставить пользователям больший контроль над тем контентом, который они видят в интернете.
2	Суверенный Рунет	Федеральный закон №90-ФЗ о "суверенном Рунете" был принят 1 мая 2019 года и вступил в силу 1 ноября 2019 года, однако до сих пор не утвержден ряд необходимых НПА, работа над которыми продолжится, вероятно, уже в следующем году.	-	Ожидания на 2020 год не оправдались. НПА, необходимые для того, чтобы закон «заработал», пока приняты только частично.    Кроме того, из-за пандемии COVID-19 были отложены учения по обеспечению целостности и устойчивости Рунета, которые в 2020 году должны были проводиться ежеквартально.
3	Регулирование данных	Развитие технологии Больших Данных влечет за собой необходимость урегулирования применения пользовательских данных бизнесом и государственными структурами.  Ожидается, что в следующем году работа по введению больших пользовательских данных в правовое поле будет продолжена. С другой стороны ожидается дальнейшее ужесточение ответственности за нарушение правил обработки персональных данных.	-	В 2020 году было предложено несколько инициатив по совершенствованию законодательства в области персональных данных, однако главное ожидание бизнеса - упрощение доступа к данным, достигнуто не было.  В феврале 2020 года глава Минцифры Максут Шадаев заявил о намерении создать механизм отзыва согласия на обработку персональных данных.  Также в феврале Минцифры представило проект поправок в ФЗ-149 «Об информации, информационных технологиях и защите информации», направленных на регулирование рынка больших данных, однако в июне, с учетом полученных замечаний, законопроект был отозван. В ноябре на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект о регулировании общедоступных данных, который, однако, усложняет, а не упрощает доступ к данным.
4	Регулирование контента	Тренд на регулирование соцсетей и контента в части фильтрации противоправного контента и ответственности за его размещение, который отмечается уже на протяжении двух лет, сохранится.	+	2020 год не остался без инициатив по регулированию интернет-платформ и размещаемого на них контента. В январе 2020 года в Госдуму был внесен законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете. В июле законопроект прошел первое чтение. В мае по инициативе АЮР на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект о правилах самоконтроля для социальных сетей, который обязывает платформы выявлять и удалять нежелательный контент. Аналогичный законопроект также разрабатывается я в Совете Федерации при участии Лиги безопасного интернета. В июле депутат Александр Хинштейн предложил законопроект, вводящий административную ответственность за неудаление запрещенного контента для хостинг-провайдеров.  В августе в Госдуму был внесен законопроект о досудебной блокировке сайтов, пропагандирующих криминальную субкультуру, в том числе создание интернет-сообществ.  Наконец, в ноябре 2020 года был представлен законопроект, направленный на предотвращение цензуры в отношении российских СМИ со стороны интернет-платформ, в том числе зарегистрированных за пределами РФ.
5	Пересмотр программ развития и институтов	В 2020 году возможно внесение ряда изменений в мероприятия федеральных проектов национальных программ по развитию цифровой экономики России, что может повлечь за собой изменения состава исполнителей данных мероприятий и ответственных за их исполнение институтов.	+	Национальная программа «Цифровая экономика» претерпела ряд изменений как в части федеральных проектов, входящих в ее состав, и целей программы, так и части задач и показателей федеральных проектов. Также на 17,5% было сокращено финансирование проекта. Одобрено объединение Сколково, Роснано, Фонда Бортника, РФРИТ, РЭЦ и др. под эгидой ВЭБ.
4. ОБЩЕСТВО
1	90% россиян в интернете	Уже сегодня 78% россиян регулярно пользуются интернетом.  При сохранении темпов роста аудитории в 2020 году проникновение интернета среди жителей России достигнет 90%.  При этом к сети активно подключаются люди старшего поколения - 65+.	-	По данным Mediascope WEB-Index, в сентябре 2020 года количество пользователей интернета в России составило 95,5 млн человек или 78,1% населения (Mediascope WEB-Index, все устройства, февраль-сентябрь 2020, Россия 0+ 12+). Таким образом, достижение отметки в 100 млн пользователей откладывается на будущие годы. Вместе с тем, отмечаются такие тренды, как увеличение времени использования интернета, рост числа пользователей социальных сетей, продолжение опережающего роста мобильной аудитории.
2	Эволюция потребления информации	Одновременное использование нескольких устройств - обычное явление для современного человека.  Как следствие, потребление информации становится более фрагментарным, удерживать внимание пользователя длительное время становится все сложнее.  На первый план выходят такие форматы, как изображение и видео.  Потребление текста сокращается, он превращается в дополнение к картинке.	+	По данным ежегодного исследования социальных сетей в России компании Brand Analytics, в 2020 году в России произошел заметный рост числа авторов Instagram, Youtube и Tiktok.  Самый большой объем контента по-прежнему публикуется во Вконтакте, однако Tiktok, который в этом году был впервые включен в исследование, опередил по объему контента Youtube и занял 6 место по числу сообщений. Согласно статистике AppAnnie, в 2020 году TikTok стал самым скачиваемым мобильным приложением России, в то время как в 2019 году он занимал 5 место по числу скачиваний.
3	Пятая власть	Степень доверия к традиционным СМИ падает.  Интернет становится основным источником получения информации и местом, где люди проводят все больше времени – общаются, делятся мнениями, обсуждают, спорят.	+	Ежегодное исследование медиапотребления в России компании Deloitte показало, что медиаактивность россиян в 2020 году существенно увеличилась (+23% по сравнению с 2019 годом). Наибольший рост произошел у различных медиаформатов в интернете, таких, как подкасты, скачивание фильмов, прослушивание музыки и радио. В то же время у традиционных медиаканалов (телевидение, печатные СМИ, радио) наблюдается сокращение аудитории. Кроме того, интернет (новостные и аналитические порталы, официальные сайты) лидирует по уровню доверия - ему доверяют 39% опрошенных в ходе исследования респондентов. Телевидение занимает второе место по уровню доверия, однако этот уровень продолжает снижаться, и в 2020 году снизился на 5 п.п. относительно 2019 года. Социальные сети и блоги занимают 3 место среди источников информации, которым доверяют жители России.
4	Глобализация молодежи	Молодежь – наиболее активные пользователи интернета. Сегодняшнее молодое поколение обладает знанием иностранных языков и имеет доступ к международным ресурсам.  Они читают одни и те же форумы и участвуют в одних и тех же сообществах. Они имеют возможность смотреть международные премьеры одновременно со всем миром и тут же обсуждать их в социальных сетях.  Как следствие формируется универсальное информационно-смысловое поле, в котором национальные и социокультурные особенности отходят на второй план.	+	Российские представители поколения Z, действительно, отдают свои предпочтения зарубежным брендам. Исследование, проведенное рекламной группой Publicis, выявило, что в ТОП-20 любимых брендов россиян в возрасте от 14 до 24 лет входят только 2 российских бренда. В пятерку лидеров вошли YouTube, ВКонтакте, Google, Instagram и Kinder. При этом в аналогичном ТОПе предпочтений зумеров из США в лидерах также оказались технологические компании - Google, Netflix, Youtube. Молодежь по всему миру также объединяет тревога за экологию. По данным исследования Deloitte, зумеры и миллениалы как в России, так и в остальном мире сходятся во мнении о том, что изменение климата вызвано деятельностью человека. Тем не менее, социокультурные различия сохраняются - например, в ТОП самых популярных у поколения Z блогеров youtube входят только русскоязычные авторы.
5	Экономика совместного потребления	Осознанное потребление, обеспокоенность проблемами экологии и стремление к сокращению влияния человека на окружающую среду являются одними из стимулов развития экономики совместного потребления.  С другой стороны, стимулом является развитие интернет-платформ и формирование на их основе сообществ с высоким уровнем доверия и гарантий надежности сделок.	+	2020 год стал неоднозначным для сервисов совместного потребления. Из-за пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений серьезно пострадали такие виды шеринга, как краткосрочная аренда автомобилей (каршеринг), карпулинг, такси, коворкинги.  В то же время существенный рост отметили площадки C2C-торговли. Например, к июню 2020 года количество покупателей на Avito увеличилось на 44%.  Для тех сервисов, которые столкнулись с невозможностью оказания услуг, выходом стала переориентация деятельности. В частности, такси стали осуществлять курьерскую доставку.  В целом экономика совместного потребления показала свою устойчивость и востребованность для граждан России, поэтому в будущем стоит ожидать дальнейшего роста этого рынка.
5. ОТРАСЛЬ 2020
	Сбербанк		+	Сбербанк в 2020 году сменил название на Сбер и окончательно превратился из банка в технологическую компанию, объединяющую экосистему различных цифровых сервисов. Эта экосистема также пополнилась рядом новых сервисов - на рынок вышли СберЗдоровье, СберЗвук, СберАвто, СберУслуги.
	Яндекс		+	Яндекс в 2020 году был заметен как новыми сервисами, так и изменениями в экосистеме компании. Так, Яндекс.Маркет полностью перешел в структуру Яндекса, Яндекс.Драйв в результате реструктуризации перешел в состав Яндекс.Такси, а направление беспилотных автомобилей было выделено в отдельную компанию. Среди новинок прежде всего стоит отметить объединение сервисов для решения повседневных задач в городе в единое приложение Яндекс Go. Кроме того, компания приняла активное участие в борьбе с последствиями пандемии COVID-19 - например, в конце марта был запущен проект помощи медицинским работникам и социальным службам «Помощь рядом».
	AliExpress Россия		+	Российские бренды получили возможность продавать свои товары на торговой площадке еще в 2019 году. По состоянию на октябрь 2020 года число российских продавцов на AliExpress составило 22 тыс., а ассортимент их товара превысил 3,5 млн. наименований. При этом, с марта 2020 года произошло двукратное увеличение числа российских продавцов на площадке. Не последнюю роль в этом сыграли новые условия для продавцов из России: в марте 2020 года компания отменила комиссию для российских продавцов в целях поддержки МСБ. В сентябре AliExpress Россия представили сервис для управления продажами Aliway, который упрощает процедуру регистрации магазина на площадке и берет на себя услуги по взаимодействию с покупателями. Для покупателей с апреля 2020 года доступен сервис ускоренной доставки AliExpress Plus, а также возможность купить товары повседневного спроса, в том числе, продукты питания.
	Facebook		+	Тренд со знаком «минус». 2020 год стал нелегким для Facebook. Кроме участия в антимонопольном расследовании со стороны властей США, компания также подверглась бойкоту со стороны ряда крупных рекламодателей вследствие недостаточных, по их мнению, мер по борьбе с размещением агрессивного контента со стороны социальной сети. В августе стало известно об утечке данных 150 млн пользователей Instagram и Facebook, а в ноябре компания выплатила штраф 4 млн руб. за нарушение требований законодательства по локализации персональных данных российских пользователей на территории России.
	Huawei		+	В 2020 году компания отметилась не только как одно из главных действующих лиц в торговой войне США и Китая. В этом году Huawei впервые за 9 лет вышла на первое место по общемировым продажам смартфонов, обогнав Samsung и Apple.

ВЫВОДЫ 2020: 

В 2020 году произошли масштабные события и процессы, которые невозможно было предвидеть в конце 2019 года, и которые значительно переформатировали нашу жизнь и интернет-отрасль всего за 1 год. 

Среди наиболее значимых событий, оказавших прямое и косвенное (но значительное) влияние на Рунет и цифровые технологии: 

7. Смена Правительства России в январе 2020 

8. Эпидемия COVID-19 / локдауны / гео-изоляция / ускоренная цифровизация всех сфер жизни

9. Налоговый манёвр для ИТ-компаний. Возобновление диалога с отраслью по поиску инструментов для поддержки и стимулирования ускоренного развития ИТ в России

10. Искусственный интеллект становится одним из приоритетных стратегических направлений государственной политики

11. Пересмотр статуса и функций институтов развития

12. Резкое падения курса рубля в марте 2020 года

Подробные выводы и предложения по мерам поддержки российской ИТ-отрасли и стимулированию ее дальнейшего развития – представлены в «Резолюции по итогам РИФ 2020» (октябрь 2020):

 https://raec.ru/resolution-rif-2020/ 

ЧАСТЬ 2
Тренды 2021: прогнозы РАЭК по 5 направлениям

БЛОК / Тренд		Описание тренда
1. ТЕХНОЛОГИИ 2021
1	Ответственный искусственный интеллект	Использование технологий искусственного интеллекта в различных направлениях и отраслях экономики позволяет существенно сократить расходы, повысить эффективность и оптимизировать бизнес-процессы. Однако сегодня на первый план вышла тема ответственного ИИ, т.е. ИИ, который не только повышает экономические показатели, но и оказывает позитивное влияние на общество и благополучие людей. Согласно принятой в 2020 году в России Концепции развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года, ответственный ИИ предусматривает приоритет благополучия человека, запрет на причинение вреда по инициативе системы ИИ, подконтрольность человеку, проектируемое соответствие закону,  недопущение скрытой манипуляции поведением человека и проектируемую безопасность.  Большинство стран пока еще находятся на уровне разработки теоретической базы для ответственного ИИ в части составления требований и рекомендаций, однако такие инициативы, как, например, правила регулирования ИИ, представленные в ноябре Европарламентом, свидетельствуют о постепенном переходе от теории к практике.
2	QR-коды	В 2020 году QR-коды снова оказались в тренде, и в ближайшем будущем интерес к этой технологии вряд ли спадет. И причина здесь не только в широком использовании QR-кодов в качестве инструмента мониторинга перемещений в период пандемии COVID-19. Стимулами стали и рост проникновения смартфонов, где технология сканирования QR-кодов посредством камеры является стандартной функцией, и повышенный интерес к бесконтактным формам взаимодействия (платежи, получение информации, бесконтактные меню в точках общепита и т.д.), и рост электронной коммерции.
3	«Пандемические» технологии	В связи с различными ограничениями, связанными с пандемией, в 2020 году наблюдался существенный рост интереса к цифровым сервисам и технологиям, которые компенсировали отсутствие возможностей для непосредственных контактов - сервисам видеоконференций, бесконтактным технологиям, облачным технологиям, AR/VR. Поскольку многие ограничения, с большой степенью вероятности, сохранятся и в будущем году, стоит ожидать сохранение спроса на данные сервисы и технологии. Кроме того, удобство и эффективность подобных решений гарантируют их широкое использование и после снятия всех ограничений.
4	Супераппы и экосистемы цифровых сервисов	Трендом последних лет является объединение различных цифровых сервисов, предоставляемых компанией, в единые экосистемы. Сегодня собственные экосистемы есть у Яндекса, Сбербанка, МТС, Mail.ru Group, Тинькофф. При этом к экосистеме могут быть подключены как собственные сервисы, так и сервисы, которые оказываются компаниями-партнерами. Таким образом, пользователь получает комплексный набор сервисов, удовлетворяющих его потребностям, а компании не тратят средства на развитие непрофильных для них направлений. На сервисы внутри экосистемы может оформлятся единая подписка по принципу «конструктора», что еще больше повышает удобство.  Продолжением тренда стало создание супераппов - мобильных приложений, объединяющих в себе различные сервисы, входящие в состав экосистемы. Первые супераппы в России появились в 2019 году - о запуске первого российского суперприложения в декабре объявил Тинькофф. В 2020 году собственные суперприложения представили Яндекс и Mail.ru Group. В 2021 году ожидаются супераппы от Сбербанка и ВТБ.
5	MedTech и телемедицина	В 2020 году в России наблюдался повышенный интерес к MedTech-стартапам. В то же время на рынке появился ряд телемедицинских сервисов, таких, как совместный проект Здоровье Mail.ru и ONDOC, «СберЗдоровье» или решение для удаленного мониторинга состояния здоровья от Мегафон.  Причиной стала не только пандемия COVID-19, но и готовящиеся изменения в законодательство, которые должны дать новый стимул для развит