«МигКредит»-2024: от оптимизации к прибыльному росту

МФК «МигКредит» провела традиционную онлайн конференцию с инвесторами, каждый из которых вложил в развитие бизнеса не менее 1,5 млн рублей. В ходе встречи гендиректор Александр Пустовит рассказал о результатах работы компании в 2024 году и поделился планами на текущий год.

Рынок МФО преодолевает турбулентность

В 2024 году микрофинансовый сектор столкнулся с серьезными изменениями в регулировании, направленными на повышение защиты заемщиков, снижение рисков невозврата и общего охлаждения рынка потребительского кредитования.

Были увеличены требования к резервированию возможных потерь по займам с полной стоимостью кредита 250% и выше. Это означает, что компаниям пришлось формировать больше резервов, что привело к увеличению капитальных затрат и снижению рентабельности бизнеса.

Максимальная ставка по краткосрочным займам в 0,8% в день отразилась на снижении доходности МФО, особенно тех, кто специализируется на выдаче небольших сумм на короткий срок. Многие компании были вынуждены пересмотреть свои продуктовые стратегии и внедрить новые методы оценки кредитоспособности клиентов.

Обязательным стал расчет показателя долговой нагрузки даже для мелких займов размером менее 10 тысяч рублей. Еще одно заметное нововведение – обязанность учитывать сведения о кредитных историях заемщиков исключительно из аккредитованных БКИ.

Кроме того, в 2024 году регулятор последовательно ограничивал макропруденциальные лимиты для заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки.

В то же время МФО продемонстрировали в прошлом году высокую степень адаптации к новой регуляторике и показали рост выдачи займов в 1,5 раза, до 1,5 трлн рублей. Это произошло в основном за счет игроков, связанных с крупнейшими маркетплейсами и банками, которые утилизировали клиентские базы своих материнских компаний и имели более доступное фондирование.

По данным ЦБ, совокупный объем прибыли МФО по итогам 2024 года составил 52 млрд рублей (на 8,4% ниже, чем годом ранее), однако количество прибыльных компаний снизилось на 14%, а прибыльность банковских МФО (в среднем от 1,1% до 3,1%) оказалась значительно ниже, чем у коммерческих компаний - 4,2-8,6%.

Играем в высшей лиге

Несмотря на рост банковских МФО и консолидацию рынка в руках топ-20 игроков, «МигКредит» чувствует себя уверенно и наращивает позиции. Компания сосредоточилась на оптимизации своих бизнес-процессов, что привело к росту выручки (до 6,5 млрд рублей) и чистой прибыли (более 598 млн рублей) – самого высокого показателя за последние три года.

В 2024 году было выдано свыше 856 тыс. займов на общую сумму 11,3 млрд рублей. При этом компания отмечает улучшение качества клиентов.

«В целом мы позитивно оцениваем усилия регулятора сделать микрофинансовый рынок более социально приемлемым и ограничить рост необеспеченного потребительского кредитования. Мы видим, что рисковый профиль наших клиентов в 2024 году стал лучше. Стоимость риска упала с 54% до 45%, это значит, что к нам приходят более платежеспособные клиенты. Наметилась позитивная тенденция на оздоровление нашего портфеля, да и в целом по рынку просрочка стала ниже. Поэтому ужесточение регулирования со стороны ЦБ не оказало существенного влияния на нашу бизнес-модель, она по-прежнему остается стабильной и устойчивой», - отметил Александр Пустовит.

По его словам, за счет автоматизации процессов, улучшения профиля клиентов и процедур взыскания задолженности net interest margin вырос вырос с 40% до 46%.

Высокий уровень достаточности капитала – более 21% (при нормативе в 6%) обеспечен сбалансированной линейкой фондирования: кредитные линии банков открыты на 1,3 млрд рублей, портфель займов от физических и юридических лиц превысил 1,6 млрд рублей, в обращении находятся три выпуска облигаций на 700 млн рублей.

Компании предписан рост

2025 год станет для «МигКредит» временем умеренного роста выдачи с фокусом на качественные каналы привлечения трафика по линии В2В2С и сохранением низкой стоимости кредитного риска.

Компания планирует увеличить маржинальность текущих продуктов за счет роста среднего чека, сроков займов и оптимальному использованию доппродуктов. Операционная эффективность будет повышаться благодаря ИТ-трансформации, автоматизации и Data-Driven подходу.

«Однако главным для нас остается акцент на удовлетворенность клиентов, особенно повторных. Для увеличения лояльности мы разработали и запустили CVM стратегию, которая включает в себя спектр разных инноваций, затрагивающих программы лояльности, реферальные программы, возможности дисконта для постоянных заемщиков. Будем улучшать наши мобильные приложения и наполнять их новыми сервисами, полнее учитывать индивидуальные потребности и запросы клиентов», - сказал Александр Пустовит

МФК «МигКредит» работает на рынке микрофинансирования более 14 лет и представлена во всех сегментах, включая кредитование нерезидентов. С момента основания компании было рассмотрено свыше 16 млн заявок, выдано более 4 млн займов на общую сумму 84 млрд рублей. В июле 2024 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «МигКредит» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

В своей деятельности «МигКредит» руководствуется международными стандартами клиентского сервиса и придерживается принципов ответственного кредитования, уделяя особое внимание качеству услуг. Компания является одним из учредителей и постоянным членом СРО НП «МиР».