Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций Денум Солюшнз

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Денум Солюшнз, развивающего платформу рассрочек под брендом «Денум Плати частями».

Биржевые облигации серии 001Р-01 номинальной стоимостью 1 тыс. рублей включены в котировальную категорию третьего уровня и предназначены для квалифицированных инвесторов.

Ценные бумаги будут размещаться по закрытой подписке в рамках зарегистрированной 10 июня 2025 года программы биржевых облигаций на 5 млрд рублей. Программа не имеет временных ограничений, однако максимальный срок погашения облигаций составит 3650 дней с даты начала размещения.

В качестве поручителя по долговым обязательствам Денум Солюшнз выступает МФК «МигКредит», которая также входит в группу Denum. Согласно условиям программы, эмитент оставляет за собой право осуществить полное или частичное досрочное погашение облигационного выпуска.

По словам директора Денум Солюшнз Владимира Сорокина, утверждение облигационной программы позволит компании более гибко управлять своими финансами и лежит в русле диверсификации источников фондирования для расширения бизнеса.

Конкретные параметры облигаций серии 001Р-01 будут определены дополнительно.

Денум Солюшнз была создана в 2022 году и является резидентом инновационного фонда «Сколково». Ее услугами пользуются клиенты более 3 тыс. магазинов, а партнерами выступают ведущие торговые сети и маркетплейсы, среди которых Wildberries, М.Видео, Эльдорадо, Мегафон и другие признанные лидеры своих сегментов.

Компания представлена в быстро растущем сегменте розничной торговли. Объем российского рынка сервисов рассрочки в 2024 году вырос в 1,6 раза по сравнению с 2023 годом и превысил 300 млрд рублей. В текущем году, по экспертным оценкам, он может вырасти до 400 млрд рублей благодаря развитию электронной коммерции, которая в прошлом году составил 10,7 трлн рублей (рост на 36% за год).

МФК «МигКредит» работает на рынке микрофинансирования более 14 лет и представлена во всех сегментах, включая кредитование нерезидентов.

В 2024 году было выдано более 856 тыс. займов на общую сумму 11,3 млрд рублей, что позволило нарастить выручку до 6,5 млрд рублей, а чистая прибыль превысила 598 млн рублей – самый высокий для компании показатель за последние три года.

В апреле 2023 года «МигКредит» зарегистрировал программу биржевых облигаций серии 002МС на 5 млрд рублей. Сейчас в обращении находятся три выпуска ценных бумаг, объем которых после двух оферт составил 463 млн рублей.