«МигКредит» разместил облигации на 300 млн рублей для диверсификации фондирования

«МигКредит» (входит в группу Denum) стал первой в 2024 году компанией, которая успешно разместила корпоративные облигации на 300 млн рублей. Трехлетние облигации серии 002MC-03 были реализованы на Московской бирже по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов с купоном 21% годовых, установленным на 12 месяцев. Этой ставке соответствует доходность в размере 23,15% годовых. По выпуску предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация последние два года обращения.

По оценке аналитиков инвестиционной компании «Иволга Капитал», которая выступила в качестве организатора размещения, ценные бумаги «МигКредит» вызвали интерес у инвесторов, они торгуются на бирже выше номинала, а предложенная эмитентом процентная ставка предусматривает умеренную премию к ключевой ставке ЦБ (16%), что подтверждает лидерские позиции компании на рынке микрофинансирования.

Полученные средства позволят диверсифицировать фондирование «МигКредит» и будут направлены на устойчивое развитие основного бизнеса – выдачу займов.

Эмитент с историей

«МигКредит» впервые вышел на рынок корпоративного долга в 2019 году с выпуском облигаций почти на 500 млн рублей. В 2022 году компания разместила трехлетние ценные бумаги на 800 млн рублей, а в прошлом году – еще два выпуска на 400 млн рублей. В качестве организатора этих выпусков также выступила ИК «Иволга Капитал», а покупателями стали квалифицированные инвесторы-физические лица и финансовые институты.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций компании общим объемом 592 млн рублей.

Стабильное и финансово устойчивое положение «МигКредит» было отмечено рейтинговым агентством «Эксперт РА», которое 5 июля 2023 года подтвердило долгосрочный рейтинг компании на уровне ruВВ, улучшив прогноз по стабильного на позитивный.

«МигКредит» работает на рынке микрофинансирования более 13 лет и имеет самую широкую продуктовую линейку. С момента основания компании было выдано более 2 млн займов на общую сумму 56 млрд рублей.

В своей деятельности компания руководствуется международными стандартами клиентского сервиса и придерживается принципов ответственного кредитования, уделяя особое внимание качеству услуг.