Московская биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций «МигКредит»

Московская биржа зарегистрировала выпуск процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций МФК «МигКредит» (входит в группу Denum), который осуществляется в рамках облигационной программы на 5 млрд рублей. Номинальная стоимость ценных бумаг 1000 рублей, они будут погашены в 1080 день с даты начала размещения.

Размещение биржевых облигаций среди квалифицированных инвесторов планируется осуществить в конце июля-начале августа 2023 года, когда будут определены конкретные параметры выпуска и купонный доход.

По словам коммерческого директора «МигКредит» Марата Аббясова, компания имеет сбалансированную базу финансирования, в которую входят займы со стороны физических лиц, кредиты от банков и биржевые облигации. Размещение данного выпуска позволит компании поддержать целевую структуру фондирования в условиях постепенного погашения уже обращающегося на бирже выпуска и нарастить выдачи займов.

«В 2023 году в рамках долгосрочной стратегии развития компания намерена удвоить объем выдач, что потребует дополнительного фондирования. Выпуск облигаций станет хорошим подспорьем для реализации наших планов», - отметил топ-менеджер

Эмитент со стажем
«МигКредит» в апреле 2023 года зарегистрировал программу биржевых облигаций серии 002МС на сумму 5 млрд рублей. Программа не будет иметь ограничений по срокам действия, при этом максимальный срок погашения облигаций, эмитируемых в рамках программы, составит 3 650 дней с даты начала размещения. По каждому выпуску предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения по решению эмитента.

Дебютный выпуск трехлетних облигаций компании на 447 млн рублей был размещён в июне 2019 года, выпуск был полностью погашен в 2022 году. В настоящее время в обращении находится второй выпуск облигаций на 800 млн рублей. Трехлетние ценные бумаги номинальной стоимостью 1000 рублей были размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов в июле 2021 года под 12,25% годовых. С учетом плановой амортизации в обращении находятся облигации этого выпуска на 384 млн рублей.

Стабильное и финансово устойчивое положение «МигКредит» было отмечено рейтинговым агентством «Эксперт РА», которое 5 июля 2023 года подтвердило долгосрочный рейтинг компании на уровне ruВВ, улучшив прогноз по стабильного на позитивный.

По итогам работы в 2022 году, выручка компании составила 5,9 млрд рублей, прибыль – 277 млн рублей. Было выдано 433 тыс. займов на общую сумму 6,9 млрд рублей. В течение всего минувшего года финансовые продукты компании входили в топ-5 самых привлекательных для клиентов МФО предложений на рынке лидогенерации, а количество посетителей сайта превысило 1 млн в месяц.

На сегодняшний день величина активов компании составляет 4,1 млрд рублей, размер капитала по ОСБУ – 2 млрд рублей. Объём выданных микрозаймов за 1 квартал 2023 года превысил 2,7 млрд рублей, прибыль после налогообложения - 104 млн рублей.

«МигКредит» работает на рынке микрофинансирования более 12 лет и имеет самую широкую продуктовую линейку. С момента основания компании было выдано более 2 млн займов на общую сумму 56 млрд рублей.

В своей деятельности компания руководствуется международными стандартами клиентского сервиса и придерживается принципов ответственного кредитования, уделяя особое внимание качеству услуг.