Аналитика и комментарии

13 марта 2020

Долги старой закваски: чем различаются онлайн-площадки по продаже банковской просрочки?

Доходы российских банков растут. По данным ЦБ, по итогам января их чистая прибыль составила около 197 млрд руб. При этом на 2,8% до 782,2 млрд руб. увеличилась  просроченная задолженность по кредитам физлиц, что гарантирует активность онлайн-платформ по продаже банковских долгов.  NBJ решил сравнить ключевые параметры ведущих специализированных электронных площадок.

На рынке онлайн-продажи банковских долгов работает большое количество игроков. По оценке экспертов, в топ-3 входят площадки «Призма» (первую в РФ онлайн-платформу открыло в конце 2015 года БКИ «Эквифакс»), «Рынок долгов» (портал «Сбербанк – АСТ» и его партнеров) и Debex (создан руководителями проекта по выкупу автомобилей  CarPrice). Сравним их основные параметры.

Подключение к площадке

Процесс регистрации на всех 3 площадках не занимает много времени. Для подключения нужно подписать стандартный NDA (договор по обмену  информацией с ограничением доступа к ней третьим лицам) и договор об оказании услуг. На Debex вместо последнего документа необходимо написать заявление о присоединении к оферте, которое лояльно к продавцам и не требует длительного согласования.

Для удобства загрузки реестров в Debex  предлагает конвертер, позволяющий настроить соответствие полей продавца и площадки. Процесс настройки занимает до получаса и производится однократно, а дальше конвертация происходит автоматически. На других площадках клиенту необходимо выгружать реестры в формате площадки, что формирует дополнительную нагрузку  на отдел аналитики.

Легитимность

Рынок купли-продажи долгов делится на два больших сегмента – легальный и теневой. Первый  в основном занят банками и коллекторами, а второй – мошенниками, которые под видом юридических компаний обещают доверчивым должникам легко и быстро, а главное, «почти бесплатно» избавиться от долгов. Так вот, все три указанные площадки работают в правовом поле и проводят легальные тендеры.

Количество коллекторских агентств

Исходя из данных, доступных в личном кабинете пользователя, на площадке «Призма» зарегистрированы  134 коллекторских агентства из реестра ФССП. На Debex работает более 160 агентств, также внесенных в реестр ФСПП. По «Рынку долгов» данных нет. 

Комиссии

Размеры посреднических тарифов у трех игроков существенно различаются. Если на «Призме» с клиентов взимают за услуги фиксированную ставку в 5% от суммы сделки, то на портале «Рынок долгов» тариф дифференцированный: от 0,75% до 5% в зависимости от объема общего долга по лотам. Вознаграждение брокеров Debex также зависит от объема общего долга по лотам: от 1% до 5 %. 

Количество сделок

В связи с длинными новогодними каникулами торговля долгами идет пока не так бойко. На 1 марта с начала текущего года на площадке «Призма» заключено пять сделок, а на Debex – 12 сделок. По «Рынку долгов» данных о торгах нет.

«Обогащение» данных

Клиенты платформ «Призма» и «Рынок долгов» могут рассчитывать на оперативное дополнение информации или обновление параметров в реестр портфеля. А вот на  Debex такой услуги нет. «В последнее время мы наблюдаем  увеличение интереса к «обогащению» данными», – отметил  гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.  

Мобильное приложение

В конце января для покупателей долговых портфелей было запущено первое в РФ мобильное приложение «Debex Аукционы». Функционал онлайн-аукциона для смартфонов на базе Android и iOS аналогичен десктопной версии. В приложении можно найти важную информацию о торгах: стоимость портфеля, доли судебной и досудебной части портфеля, средний размер долга,  география долгов, календарь аукционов. Кроме этого, без проблем можно настроить напоминания о запуске торгов по приглянувшимся портфелям. Просроченную задолженность можно выкупить из любой точки мира, где есть мобильный интернет или wi-fi. Площадки «Призма» и «Рынок долгов» пока не имеют программного обеспечения, позволяющего покупателям участвовать в аукционах без привязки к стационарному компьютеру.

Персональный менеджер

Все три площадки позаботились о своих клиентах. Каждый продавец  и покупатель имеет закрепленного за ним специалиста, в функции которого входит консультирование и сопровождение по сделкам.

Чаты и CRM для ведения сделок цессии

Обнаружить эти функции удалось только на одной площадке. Как пояснил гендиректор Debex Саша Данилов, «обычно предпродажная подготовка занимает 5-7 рабочих дней. В этот период покупатели получают реестры и оценивают их для участия

в торгах. Нередко у покупателей возникает к продавцам масса вопросов, которые требуют быстрых ответов.  Для экономии времени мы создали онлайн-чаты, позволяющие покупателю и продавцу оперативно обмениваться информацией по портфелю». На платформе найдены и другие решения, позволяющие сэкономить силы и время. Так, после подписания договора цессии продавцу часто поступает множество телефонных звонков или писем на e-mail, whatsapp с вопросами по комплектности, оплатам, форматам документов.  Порой информация теряется, запросы повторяются, тем самым увеличивая ресурсы на обработку. Для упрощения этого процесса Debex  реализовал CRM систему, позволяющую хранить в себе все обращения по сделке, следить за своевременным ответом, а также делать шаблоны для обработки потока однотипных обращений. Эта инфраструктурная опция упрощает жизнь менеджеров на стороне продавца и покупателя, которые взаимодействуют по сделкам цессии.

Хранилище данных

Не секрет, что часто службы безопасности банков блокируют многие способы коммуникации продавца и покупателя долгов. Для организации FTP необходимо подключение IT-подразделений, что само по себе непростая задача, а при передаче по почте часто файлы превышают допустимый лимит по объему. Необходимо хранилище, где возможен обмен данными между участниками сделки. Для этого разработчики портала Debex разработали защищенный виртуальный диск с неограниченным объемом хранения. Доступ к диску возможен, если участник зайдет на сайт debex.ru. После проведения аукциона виртуальный диск доступен для сторон сделки, через него можно передавать досье, выписки, расчеты задолженности, другие документы по сделке. На площадках «Призма» и «Рынок долгов» такую опцию мы не нашли.

Лотирование портфеля

У каждого профессионального взыскателя, которых на территории РФ зарегистрировано более трех сотен,  свои предпочтения по географии, размеру долга, судебной стадии и др. На площадке «Рынок долгов» создали оригинальную систему рекомендаций по лотированию портфеля, которая анализирует прошедшие аукционы и помогает продавцу правильно разделять портфель для получения максимальных цен.  На «Призме» лотирование проводится по региональному признаку, типу кредитования и каналу выдачи (онлайн или офис). Площадка Debex создала уникальную систему смарт-лотирования, основанную на алгоритме градиентного покрытия множеств, задачей которого является определение оптимальных сочетаний параметров лотов, их количества, региональной и продуктовой специфики.

Увеличение ликвидности портфеля

Такую возможность мы обнаружили только на онлайн-аукционе Debex: его сервис «коллектор-посредник»  позволяет повышать цену за счет лотирования (т.е. разбивки большого лота на множество небольших, объединенных по какому-либопризнаку). При этом у продавца остается единый контрагент, через которого идет вся работа по передаче портфеля. Это уникальная функция для рынка, которая, с одной стороны, повышает цену портфеля, а с другой, – не перегружает сотрудников банка бумажной работой по составлению большого количества договоров, а также освобождает от коммуникации с десятками покупателей.

Оценка портфеля

«Рынок долгов» предлагает клиентам экспресс-оценку  с помощью двух скоринговых  моделей:  публичной (метод опирается на опыт взыскания более 3 млн дел) и закрытой (способ оценки основан на более сложных непубличных моделях). На «Призме» опираются на богатый массив аналитики БКИ «Эквифакс». Экспертная оценка Debex проводится при помощи машинного обучения, а также с использованием рыночных бенчмарков.

***

Каждая из площадок развивается своим путем. С точки зрения удобства, функциональности и технологичности Debex выглядит привлекательнее. Похоже, что «Призма» и «Рынок долгов» делают основной упор на обогащение данных. Какой подход окажется правильным – покажет время и клиенты, которые всегда голосуют рублем. Все три электронные площадки позволяют продавать долги быстро и прозрачно. Выбирать вам, а все данные для вашего удобства мы свели в таблицу. 

 

Текст: Сергей Черных

Материал также опубликован в печатной версии Национального банковского журнала (№189, март).

Поделиться: