Финансовая экосистема – относительно новое понятие в банковском лексиконе. Оно все больше и больше входит в нашу жизнь в связи с развитием электронного банкинга. Физических филиалов банков становится меньше, а онлайн-услуг – наоборот, больше. В России апологетом создания мощной экосистемы является глава Сбера Герман Греф, и надо признать, что он во многом преуспел. Впрочем, некоторые страны, такие, как США и Китай, в вопросах создания финансовых экосистем продвинулись намного дальше.

Citi. По версии Global Finance, это лучшая финансовая экосистема в мире, в Латинской Америке, в Западной Европе, в АТР, на Ближнем Востоке и в Африке в 2019 году. Американский банк является одним из крупнейших мировых финансовых конгломератов. Общая стоимость активов около $1.8 трлн. С 2017-2018 годов наблюдается тенденция «оцифровывания» бизнеса, в особенности по выпуску кредитных карт, а также агрессивная экспансия в Азии в цифровом формате вместо открытия новых филиалов. Количество физических филиалов сокращается пропорционально развитию цифровой экосистемы. Азия является самым быстрорастущим регионом по развитию банковских услуг Citi, при этом она же и лидер по закрытию филиалов банка. Немалое внимание при развитии экосистемы уделяется платформам социальных сетей, в первую очередь Фейсбуку. В ряде регионов прибыль растет примерно на 50% в квартал, что топ-менеджмент банка связывает с развитием цифровой экосистемы.

Standard Chartered. Лучшая потребительская финансовая экосистема в мире в 2019 году по версии Global Finance. Активы составляют $688,762 млрд. Транснациональная корпорация со штаб-квартирой в Лондоне. Экосистема была запущена в 2016 году, основной целью такого решения было расширение торговли, коммерции и инвестиций в Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Эти регионы являются на текущий момент приоритетными для экосистемы банка. Экосистема ориентирована на предоставление услуг всем клиентским сегментам с полностью интегрированным предложением, начиная от простых денежных средств, торговли и валюты, заканчивая сложными цепочками поставок и структурированных финансовых решений. Банк в плане построения экосистемы сотрудничает с сетью Ariba, крупнейшей в мире цифровой бизнес-сетью.

Wells Fargo. Лучшая финансовая экосистема в Северной Америке в 2019 году по версии Global Finance. Американская компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско, активы составляют $1.896 трлн. Экосистема известна тем, что имеет в своем составе инновационный инкубатор, выделивший более 1 млн долларов на гранты Cleantech. Поддерживаются 8 проектов и 19 организаций. Создана совместная сеть обмена знаниями и финансирования грин-тех проектов, также банк сотрудничает с Национальной лабораторией возобновляемых источников энергии в Голдене, штат Колорадо. Еще одно достижение экосистемы – финансовый мост между агротех-стартапами и клиентами банка, владеющими фермерскими хозяйствами, которым нужны агротехнические инновации. Являясь крупнейшим в США сельскохозяйственным кредитором, после создания экосистемы банк обратил внимание на еще более активное включение в нее фермеров, получавших от него кредиты или являющихся их соискателями. В экосистему банка входит агротех-стартап-акселератор Thrive Agtech.

mBank. Лучшая финансовая экосистема Восточной и Центральной Европы по версии Global Finance. Польский банк со штаб-квартирой в Варшаве, активы составляют $22, 71. Клиентская база банка состоит, по большей части, из микро- и малых предприятий, в основном, торговых. Около половины клиентов банка предпочитает получать счета в цифровой форме, что и обуславливает быстрое развитие экосистемы, 25% договоров заключаются также дистанционно. В экосистему входит mPower Business Starter, который позволяет компаниям регистрироваться через веб-сайт банка, а затем автоматически открывать текущий счет, и предоставляет все банковские продукты онлайн. По сути дела, экосистема банка – экосистема малого и среднего бизнеса. Также в нее включены система mAccounting, предоставляющая комплексную бухгалтерскую помощь, и Task Center – календарь mBank для предпринимателей. mBank в сотрудничестве с Фондом Cashless Poland Foundation предлагает POS-устройства на срок до 24 месяцев бесплатно. 22% ежемесячных открытий в банке счетов малого и среднего бизнеса было сгенерировано благодаря mPower Business Starter. За последние три года количество заявок, поданных онлайн и через УК, выросло на 6%. 34% всех заявок на открытие счетов компании в mBank подаются онлайн. В настоящее время около 60 000 клиентов mBank имеют доступ к системе mAccounting. Из числа новых клиентов более 30% выбирают этот продукт, а среди тех, кто пришел через экосистему mPower Business Starter, этот процент достигает почти 60%.

Ant Financial. Одна из крупнейших в мире финансовых экосистем по капитализации. Штаб-квартира находится в Ханчжоу, Китай. Активы оцениваются в $150 млрд. Многие финансовые журналисты ошибочно считают эту компанию крупнейшей по активам из финансовых экосистем во всем мире, но, как мы видим, это не так. Изначально компания была создана как Alibaba. Компания получила известность как компания мобильных платежей в связи с тем, что Китай переживает безналичную революцию. Однако экосистема компании включает в себя и пользователей дополнительных услуг, всего пользователей 600 миллионов, плюс 110 миллионов партнеров из 15 стран. В сферу услуг экосистемы входят кредиты, страховка, инвестирование средств в фонд денежного рынка. Некоторые услуги претерпели ограничения в связи с недавно выработанными новыми нормами китайских регуляторов относительно финтеха: несколько ограничена выдача кредитов и снижены ежедневные лимиты на снятие средств для пользователей Юе Бао – фонда денежного рынка. К «сопутствующим товарам» экосистемы относятся технические услуги: биометрическая идентификация, средства распознавания изображений и т.п. История экосистемы ведется, фактически, еще с 2004 года, когда и термина такого не было. Тогда компанией была запущена система Alipay для онлайн-платежей. К 2007 году система заняла 50-процентную долю китайского рынка онлайн-платежей. В 2011 году проникновение мобильной электронной коммерции компании составило около 15% на рынке всего китайского ритейла, к 2015 году оно выросло почти до 50%, а в 2018 году составляло уже 85%.

Rakuten. Японская финансовая экосистема, компания электронной коммерции со штаб-квартирой в Токио. Собственник мессенджера Viber. Рыночная капитализация компании на Токийской фондовой бирже составляет $10 млрд. Крупнейшая компания электронной коммерции в Японии. Строго говоря, финансовой экосистемой это нельзя назвать, да и масштабы не те. Однако некоторые признаки есть. С включением телекоммуникационного бизнеса, партнерства Walmart и приобретения страхового бизнеса Asahi, компания станет действительно финансовой в полной мере. Работа по построению финансовой экосистемы в настоящий момент ведется.

Facebook Pay. Компания, в представлении не нуждающаяся. Является финансовой экосистемой со многими оговорками, это не банк и не финансовая компания, но неплохо опутала земной шар в качестве платежного механизма за очень короткий срок. Капитализация и активы неизвестны, как и многое другое. Экосистема прославилась, тем не менее, как эмитент криптовалюты Либра.  Известно, что только за 3 квартал 2019 года вся экосистема Фейсбука заработала $269 млн. от платежей и других сборов. В то же время, доходы от рекламы составили $17.6 млрд, поэтому подобная деятельность не идет в сравнение с основной – рекламной. Но в плане развития компании приоритетом для Фейсбука является именно развитие финансовой экосистемы.

Amazon Pay. Компания «Амазон», как и предыдущая, финансовой является со многими оговорками. Тем не менее, ее экосистему можно отнести к категории финансовых. Начинал Амазон с обычного интернет-магазина, люди среднего и старшего возраста хорошо помнят, как он выглядел в начале своей карьеры. Сейчас же он представляет собой крупную экосистему с активами $150 млрд, которая среди прочих включает в себя финансовые услуги: 1. Кошельки и платежи – собственно Amazon Pay, то, с чего начиналось становление Амазона как финансового предприятия. Мобильный кошелек имеет около 33 млн пользователей, в настоящий момент услуга доступна в 18 странах. 2. Денежные вклады (Amazon Cash). Amazon Cash соединяет офлайн и онлайн-торговлю, позволяя пользователям пополнять цифровые счета (наличными) в партнерских розничных магазинах. Это способ купить товары и услуги от Amazon без банковской карты. Потребитель приносит бумажные деньги в определенное место (Amazon предоставляет пользователям список участвующих точек), использует далее штрих-код (который предоставляет Amazon) или номер телефона для проверки своей личности. 3. Кредитование. Сегодня на рынке Amazon насчитывается более 5 миллионов розничных торговцев. Большинство из них – это малые предприятия. Amazon предлагает бизнес-кредиты от $ 1 тыс. до $ 750 тыс. (на один год), но только для зарегистрированных продавцов Amazon. 4. Amazon Reload. Служба 2%-ного кэшбэка для пользователей при использовании цифровой дебетовой карты Амазон. 5. Amazon Protect. Служба страхования в сотрудничестве с лондонской страховой компанией Warranty Group. 6. Amazon Store Card. Служба кредитных карт, которые можно использовать в розничной торговой сети и на некоторых сайтах.

Google Pay. Еще одна экосистема, которая не считается полноценной финансовой экосистемой, но достойна того, чтобы упомянуть о ней на страницах НБЖ. Американская транснациональная корпорация с активами, равными $232 млрд. В особом представлении не нуждается: многие россияне пользуются при безналичной оплате этой системой, расплачиваясь касанием смартфоном считывающего устройства. В настоящий момент экосистема ведет агрессивную экспансию в Индии, в общем-то, вполне справедливо считая, что это рынок более перспективный, чем США и другие западные развитые капиталистические экономики. При этом в Индии Гугл зашел дальше, чем в других странах: система решает вопрос сотрудничества с Центральным банком Индии. Если индийский бизнес Гугла состоится, то это выведет его экосистему на новый уровень: это будет полноценная финансовая экосистема, а не нечто среднее между платежным сервисом и банковским бизнесом.

Android Pay. Еще один вариант платежной системы, использующейся на смартфонах с операционной системой Андроид (а таких большинство, по крайней мере, в России и соседних странах СНГ). В настоящий момент интегрирован в Гугл и является частью его экосистемы.

WeChat Pay. Китайская платежная система, которая уже находится в процессе превращения в финансовую экосистему. Разработчик – китайский технологический гигант Tencent, который оценивается в $500 млрд. Среди пользователей, которых около 900 млн, доминируют китайцы, однако компания планирует экспансию в Индии. В России используется, главным образом, не платежная система, а одноименный мессенджер, доступ к которому в 2017 году почти на целый год перекрывал Роскомнадзор. Помимо платежной системы, в экосистему мессенджера входит целый ряд сопутствующих услуг, в частности, по смартфону с установленным мессенджером можно пройти через границу материкового Китая с Гонконгом и обратно – надо только ввести в специальное приложение паспортные данные, и дальше паспортом можно не пользоваться. Также по виртуальному паспорту можно заказывать номера в гостиницах, билеты на разные виды транспорта и т.п.

Goldman Sachs. Один из крупнейших мировых банков. Американский банк с активами $931.796 млрд. К настоящему моменту экосистема банка больше всего прославилась в связи с поддержкой крупных технологических компаний. Банк строит свою электронную кредитную платформу вместе с Амазоном, точнее говоря, на базе уже имеющейся кредитной платформы последнего. Также банк сотрудничает с Apple, запустившей относительно недавно собственную кредитную карту, привязанную к айфонам. Банк берет на себя, главным образом, страхование и кредитные риски. Поэтому создание экосистемы в целом –  заслуга не его, а упомянутых компаний. Объединение трех организаций в одну экосистему станет, по всей видимости, крупнейшей в мире финансовой экосистемой.

Текст: Роман Мамчиц

Материал также опубликован в печатной версии Национального банковского журнала (№189, март).