Недавно французское агентство AFP сообщило о намерении ряда европейских банков разработать собственную платежную систему в противовес Visa и Mastercard. Она будет называться PEPSI (pan-european payment system initiative) и охватит все виды безналичных расчетов на территории Евросоюза. Эта инициатива первоначально носила политический характер, но позже у нее появилось экономическое обоснование.

По информации AFP, идея уже получила одобрение в главном банке Европы –  ЕЦБ, а ее главными лоббистами являются французские и некоторые немецкие финансово-кредитные орга-низации. В основном речь идет о банках-«тяжеловесах», таких как PNB Paribas или Deutsche bank. Всего около 20 банков, в том числе из других стран еврозоны –  Испании,  Италии, Голландии, Бельгии, Португалии. Предварительно стоимость проекта оценивается в несколько миллиардов евро с предполагаемым выпуском около 400 миллионов карт в странах-членах ЕС. Как сообщает AFP, PEPSI рассчитывает занять 60% рынка пластиковых карт.

Контуры проекта обрисовались еще в 2017 году. Тогда впервые Брюссель озаботился вопросом платежного суверенитета Старого света. По словам банкира, источника AFP, «изначально PEPSI –  это не техническая, а политическая инициатива», вызванная диктатом американских платежных систем и активным проникновением китайских. Кроме того, Евросоюз неоднократно выражал озабоченность высокими комиссионными, которые взимают Visa и Mastercard за безналичные операции.

Масла в огонь подлил и своими неполиткорректными заявлениями президент США Дональд Трамп, нередко публично выражающий недовольство уровнем сотрудничества с европейскими партнерами по различным вопросам. Последняя «шпилька» Трампа была адресована Испании, против которой Вашингтон пригрозил ввести санкции из-за якобы поддержки Мадридом режима Мадуро в Венесуэле.

О возможности создания альтернативы Visa и Mastercard упоминали и другие инсайдеры из мира финансов. Так,  заместитель руководителя главного управления казначейства Минфина Франции Жером Ребул заявил, что за последние два года в Европе произошли значительные сдвиги в вопросе о будущем электронных платежей. Ребул намекнул, что PEPSI вполне может приобрести реальные очертания. Упомянул о разработке и руководитель управления пластиковых карт BNP Paribas Карло Боверо в ходе одной из последних пресс-конференций.

Однако, несмотря на ряд громких заявлений, проект пребывает в состоянии строгой секретности. AFP не удалось получить комментарии непосредственно из банков. Не прореагировало на новость и ни одно из ведущих европейских или американских СМИ. Связано ли это с тем, что проект «сырой», или действительно евробанкиры не хотят лишней шумихи вокруг своей инициативы –  в настоящий момент сказать сложно.

Отметим, что попытки создания независимой от американцев платежной системы предпринимались в Европе и ранее. Еще в 1992 году под эгидой Евросоюза появился проект  Europay, поглощенный затем MasterCard в 2002 году. В 2007 году появился PayFair, в 2008 – Euro Alliance of Payment Schemes (EAPS), в 2008 году – Monnet. Но все эти проекты не получили должного продолжения. Нынешняя ситуация усугубляется и тем обстоятельством, что наличные деньги рискуют вообще уйти в небытие в обозримом будущем. По информации Eurostat, в среднем по ЕС количество безналичных сделок приближается к 70%, а некоторые страны, в первую очередь Скандинавия, Франция, почти отказались от «кэша». В этом контексте создание независимой платежной системы становится вопросом финансовой безопасности.

Создание собственной платежной системы в современном мире не редкость –  в 2014 году Россия, чтобы обезопасить себя от санкций США, учредила карты «Мир». Таким же путем идет сейчас и Венесуэла. Но для РФ пойти на такое решение в техническом плане не составляло существенных проблем –  требовалась только политическая воля Кремля. Для ЕС, где у каждой страны нередко на первом плане свои интересы, согласование и продвижение такой масштабной системы как PEPSI может натолкнуться

на противодействие национальных правительств.  Ведь у той же Франции и Германии есть свои платежные системы (Cartes Bancaires, и GeldKarte соответственно) –  есть ли смысл создавать еще одну надстройку только потому, что у власти в Америке находится Дональд Трамп? Волнует и цена вопроса: кто будет оплачивать столь громоздкую затею, с поправкой на тот факт, что европейцы крайне неохотно тратятся на проекты с долгосрочной перспективой.

Кроме того, американцы слишком глубоко вросли в европейский платежный рынок, их позиции весьма прочны. Они занимают почти 90% в сегменте безналичных расчетов. В целом же, по данным Retail Banking Research, в мире используется 2,2 млрд «пластика» Visa и 1,9 млрд MasterCard. Действуют и менее крупные американские системы – это Diners Club (107 млн карт) и American Express (70 млн карт). Есть, конечно, китайский платежный монстр Union Pay (3,5 млрд карт), но он распространен в основном на азиатском рынке.

В декабре европейские банки намерены продолжить консультации и, возможно, в начале 2020 года PEPSI обретет реальные очертания. Пока же в ЕЦБ и Брюсселе ведется технико-экономическое обоснование проекта.

Мнение эксперта, Александр Купцикевич, аналитик FxPro:

«Откровенно говоря, подобные инициативы Брюсселя в большей степени похожи на веяние моды в рамках тенденции на «деглобализацию».

Европейская бюрократия стала притчей во языцех, она долго запрягает, в итоге удлиняя сроки и стоимость конечных проектов. Наверное, скорость Европы прекрасно описывает та история проекта с шутливым рабочим названием PEPSI, что мы имеем сейчас. Одни (представители регуляторов) говорят, что идее более двух лет, другие (банки), что не занимаются этим. Это означает, что пока проект выглядит неуловимо далеким от реального воплощения.

Унификация платежных систем выглядела ранее эффективным способом снижения расходов за счет эффекта масштаба: не было нужды создавать и поддерживать различную инфраструктуру. Но по мере развития технологий и удешевления IT, мы все чаще слышим о местных платежных системах. Этот тренд, вероятно, подстегнут также политикой нулевых процентных ставок. Процентная маржа близка к исчезновению, и все большую долю в доходах банков составляет комиссия за перевод. Стремление создать такой центр прибыли в Европе вероятно и стоит за потенциальным желанием банков создать свою платежную систему.

Интерес европейских регуляторов также понятен: они стремятся расширить свою власть (что присуще бюрократическим машинам) и желают получить контроль над платежами в рамках тренда на борьбу с отмыванием средств.

Проще говоря, такой проект на уровне идеи должен нравиться как банкам, так и регуляторам, но его реализация может проходить как в басне Крылова про Лебедя, Рака и Щуку».

Текст: Аркадий Арзамасцев.

Полностью материал опубликован в ноябрьском номере печатной версии Национального банковского журнала.