Вход
Мы в социальных сетях

Аналитика и комментарии

07 марта 2007

"Двойка" за надзор

A A A

Банки Казахстана не в юртах расположены

Казахстанская банковская система дает повод и для недовольства, и для оптимизма. По результатам недавнего исследования JP Morgan, республика вошла в группу стран со средним уровнем подверженности системным рискам. Ей была выставлена оценка в 19 баллов, тогда как категория высоких системных рисков начинается с 20 баллов.

Но что касается качества регулирования, то оно было оценено очень высоко. Агентство по финансовому надзору (АФН) получило «двойку», притом, что лучшая оценка - «единица».

На фоне бурного экономического роста, из которого банки страны извлекают максимальную выгоду, АФН постоянно говорит о рисках, указывая на слишком быстрый рост банковских активов. Это объясняется высоким уровнем привлечения ресурсов, который ведет к увеличению обязательств перед нерезидентами. Перед регулятором остро стоит вопрос: имеет ли смысл ли ограничивать привлечения и косвенно охлаждать кредитный бум?

Но сам факт прироста - еще не повод для введения ограничений, уверены в АФН. «Мы видим, что идет серьезная и активная экспансия казахстанских банков на соседние рынки, где уровень рисков выше», - говорит заместитель председателя АФН Елена Бахмутова, отмечая, что основной поток кредитов направлен в Россию, оффшорные зоны, Турцию.

Размер кредитного портфеля банков увеличивается на 65% ежегодно. «У нас наблюдается перегрев в секторе недвижимости, концентрация рисков в сфере потребительского кредитования, - подчеркивает она. - Перед нами стоит цель создания индикаторов для раннего реагирования на угрозу банковского кризиса. Надзор должен обеспечить адекватное регулирование банков и своевременную реакцию».

По данным регулятора, в банках второго уровня сумма краткосрочных активов в их общем объеме составляет 46,7%, а доля краткосрочных обязательств на текущий момент равна 51,9%, т. е. серьезного разрыва нет. Не видит опасности АФН и в том, что банки привлекают кредиты в долларах, а выдают в национальной валюте.

Другое дело - снижение качества активов. Сейчас банки выдают кредиты заемщикам, которые не имеют соответствующей положительной кредитной истории, и агентство воспринимает это как серьезный фактор риска. Если оценить объемы неработающих займов, то в Казахстане этот показатель довольно низкий - 5,5%, но существует проблема определения, что такое неработающие кредиты.

В 2003 году была введена система классификации, по которой сомнительные кредиты делятся на 5 категорий, а также безнадежные кредиты. Когда АФН рассчитывал эти 5,5%, то во внимание принимались безнадежные кредиты, доля которых составляет 2%.

По данным АФН, три года назад треть всех кредитов выдавалась на срок более 1 года. Сейчас ситуация поменялась, и треть кредитов выдается на срок меньше года. Условно можно говорить, что качество ссудного портфеля стабильно, но у АФН недостаточно статистики для того, чтобы утверждать это с полной уверенностью. Все высоко оценили факт выхода в декабре 2006 года первого отчета о финансовой стабильности в Казахстане. Но участники рынка не узнали из него ничего нового.

«Если говорить в общем, то это очень хороший труд, адекватно оценивающий весь финансовый сектор, считает управляющий директор Банка «ЦентрКредит» Мурат Абишев. - Но отчет носит описательный характер и не содержит конкретных прогнозов либо рекомендаций практического характера. Последние, по идее, должны воплощаться в планы мероприятий, о которых должно быть заранее известно участникам рынка, а еще лучше - предварительно согласованых с ними».

По мнению главы аналитического отдела АТФ Банка Айтолкын Курмановой, публикация отчета свидетельствует о том, что риски контролируются. Она считает, что неплохо бы также «исследовать связь между ростом краткосрочных спекулятивных инвестиций и угрозой кризиса. Принято считать, что именно в результате бегства этого капитала, представленного краткосрочными финансовыми займами, поступающими из-за высоких процентных ставок и выгодного валютного курса, возникают банковские кризисы».

Демократический султанат

Зять президента Нурсултана Назарбаева Рахат Алиев утверждает на страницах газеты «Караван», что Казахстану нужна монархия.

С учетом исторических и культурных особенностей казахского общества, костяк которого составляют родовые связи, республика не может обеспечить главной задачи государства - сохранения стабильности, пишет он. При этом «прогрессивная республиканская модель» чужда казахскому народу: она была навязана ему большевиками и затем унаследована по инерции после распада СССР. Республика, полагает он, «никак не отражает реальной структуры нашего общества и не позволяет реальным слоям нашего народа представлять себя и свои интересы». А хуже всего то, что применительно к Казахстану республика плодит коррупцию.

Альтернативной моделью, которая наиболее подходит казахам, Рахат Алиев считает «демократическую монархию».

Именно монархия «добилась безусловных успехов в построении стабильного демократического общества», пишет он.

АФН рассматривает возможность ограничения иностранных заимствований с коэффициентом в размере от 2 до 5 от суммы капитала банка в зависимости от его размера и вида обязательств. Ожидается, что они вступят в силу уже в марте, но, возможно, это произойдет позднее. Проблема в том, что у ряда казахстанских банков, в том числе у нескольких крупных игроков, величина заимствований уже приближается к предлагаемым лимитам, а порой и превышает их. Банкам будет дан год на то, чтобы привести свои показатели в соответствие с новыми правилами.

Может оказаться, что банк, превышающий лимит по иностранным заимствованиям, будет обязан увеличить свой капитал на величину, равную 20-50% от суммы заимствования.

«На мой взгляд, здесь нужно четко отделять риски от увеличения внешних займов, за счет которых растут активы банков, от рисков размещения займов в качественные активы. Именно размещение должно вызывать озабоченность у АФН, ведь чем больше денежных средств, тем больше вероятность того, что они будут размещены в рискованные и сомнительные активы», - утверждает Мурат Абишев из Банка «ЦентрКредит».

Аналитики Банка «ЦентрКредит» подчеркивают, что правительство пытается решить проблему инфляции и отчасти «голландской болезни» за счет ограничений, препятствующих дальнейшему росту внешних займов. Но на самом деле решать эту проблему нужно системно, начиная с пересмотра государственного регулирования в части макро- и микроанализа с учетом национальных особенностей экономики Казахстана.

акцент

За более чем семь лет не было ни одного скандала, связанного с утечкой информации, с появлением в свободной продаже украденных данных

Но у главы Агентства по надзору за финансовым сектором Арманом Дунаевым на этот счет свое видение. «Мы никогда не ставили цель ограничить внешние займы, ни в прошлом году, ни в этом, - говорит он. - Речь идет о рисках, которые банки принимают при заимствованиях за рубежом. Я не вижу в этом ничего плохого.

Ограничения коснутся только тех, кто проводит рисковую политику в части кредитования, поскольку, увеличивая объемы внешних обязательств, банки финансируют наиболее доходные проекты. Это недвижимость, ипотека и потребительские кредиты.

Глава Ассоциации финансистов Серик Аханов уверен, что рост внешних займов - объективный процесс, поскольку уровень внутренних сбережений низок. Поэтому банки вынуждены идти за ресурсами на мировые рынки.

«Но мы также считаем, что необходимо оценивать реальные последствия внешних займов и внимательно осуществлять мониторинг внешних заимствований реального сектора, говорит он. - Очень важно, чтобы государственные органы проявляли комплексный подход», т. к. ограничения могут вызвать снижение объемов кредитования реального сектора. «В этом случае произойдет удорожание кредитных ресурсов. Если взять малый и средний бизнес, у них более 70% инвестиционных потребностей покрывается за счет кредитов», - считает С. Аханов.

Тем не менее эти процессы вызывают озабоченность у многих. По словам младшего директора банковской аналитической группы международного рейтингового агентства Fitch Ratings Алексея Кечко, очень быстрый рост кредитования, а также высокая доля иностранного финансирования это два основных риска банковской системы Казахстана.

«Желание регулятора ограничить эти риски вполне справедливо, - считает он. - Однако не очевидно, что предложенные меры приведут к снижению темпов роста и более высоким коэффициентам капитализации. Вполне возможен сценарий, при котором банки несколько увеличат размер своего капитала, чтобы продолжить привлекать средства из-за рубежа и наращивать активы. Могут пострадать конкуренция и структура банковского сектора, т. к. новые правила отдают предпочтение более крупным игрокам. Однако более высокие коэффициенты капитализации помогли бы снизить эти риски, и, таким образом, предложенные меры позитивно повлияли бы на кредитоспособность казахстанских банков». Что касается дальнейших планов регулятора, то впереди внедрение нормативов «Базеля II». «Мы будем и далее совершенствовать меры консолидированного надзора, развивать риск-менеджмент, для этого у нас есть законодательные возможности, - говорит Елена Бахмутова. - Чтобы раскрыть реальных конечных собственников, мы обратились к банкам с инициативой подписать Меморандум о прозрачности. Эта информация нужна не нам, а потребителям финансовых услуг».

Всего проголосовало: 0

0.0

Ботагоз Жуманова, редактор отдела финансов газеты "Бизнес и власть" - специально для НБЖ
Поделиться:

Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Новости банков и компаний

«Сбербанк страхование жизни» выплатила 775 млн рублей по страховым случаям за март
ПАО «НИКО-БАНК» выбрал Digital2Go
Новикомбанк поддерживает проект «Дорога памяти»
МСП Банк поддержит предпринимателей беспроцентными кредитами на выплату заработной платы

Календарь мероприятий

Апрель, 2020
««
«
Сегодня
»
»»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Ближайшие мероприятия