Аналитика и комментарии

03 апреля 2020

Кредитование малого и среднего бизнеса: после трех лет роста к стагнации?

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы и аналитическое агентство «БизнесДром» подготовили краткий аналитический обзор о кредитовании МСП. NBJ публикует полную версию этого исследования.

Как считают авторы обзора, господдержка кредитования начала давать эффект: темпы роста выдач МСП третий год подряд в среднем составляют 14%. По итогам 2019 года предпринимателям было выдано 7,8 трлн рублей, вырос кредитный портфель, были предпосылки для продолжения роста в 2020 году. Однако в текущей экономической ситуации по мере развития пандемии расширяется перечень секторов экономики, которые испытывают сложности. Одни организации полностью были вынуждены приостановить работу, другие столкнулись со снижением спроса на продукты и услуги, в результате чего существенно сокращаются их доходы.

Согласно Банку России наиболее уязвимыми отраслями оказались: транспорт и туризм (включая гостиничный бизнес), общественное питание, деятельность в области искусства, спорта и отдыха и организации развлечений, деятельность по организации конференций и выставок, образовательные услуги, деятельность по сдаче в аренду, розничная торговля непродовольственными товарами, стоматологическая практика. Именно этим отраслям будет предоставлен широкий спектр мер поддержки. В целом ожидается снижение темпов кредитования малого и среднего бизнеса.

По итогам 2019 года наибольший объем кредитования был выдан в Москве: 2,3 трлн рублей (29% всех выдач), прирост относительно 2018 года – 38,5%. Объемы выдачи кредитов МСП по итогам 2019 года в 62 субъектах (73% от числа всех субъектов РФ) превзошли объемы выдач за 2018 год. Всего по России объемы кредитования малых и средних предприятий (МСП) выросли на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом, на ТОП-10 регионов по объему кредитования приходится 57% всех выдач (годом ранее – 54%).

Кредитный портфель МСП в Москве вырос на треть (33,4%), в то время как портфель крупного бизнеса сокращается (снижение на 0,1%). Общий кредитный портфель МСП перешел от стагнации к росту и на 01.01.2020 составил 4,7 трлн рублей (прирост на 12,4% за год). В кредитном портфеле банков доля портфеля МСП после 10 лет падения впервые увеличилась и составляет 9,4% (в 2018 – 9%).

Уровень просроченной задолженности МСП сократился с 12,4% до 11,9%, среди ТОП-30 банков –  8% (минимальное значение за последние 10 лет). В Москве (27% от общего портфеля МСП) уровень просроченной задолженности сократился на 5 п.п. до 11,6%. Многие отрасли понесут большие потери в связи с приостановкой работы, снижением спроса потребителей во время карантина. В результате возрастает кредитная нагрузка, а  уровень просроченной задолженности может снова перейти к росту.

На протяжении всего 2019 года ставки по кредитам МСП снижались: до 1 года, включая «до востребования», снизились на 0,8 п.п. до 10,23%, свыше 1 года снизились на 1,0 п.п. до 9,5%. Предполагаем, что из-за экономической нестабильности в 2020 году возможно повышение ставок.

В 2019 году  был существенно расширен перечень банков-участников программы льготного кредитования МСП по ставке 8,5% (с 15 до 99), в том числе в программу были включены региональные банки, которые уже имеют опыт кредитования МСП. Также был расширен перечень отраслей для кредитования, снижен размер минимального и повышен максимальный размер кредита на пополнение оборотных средств. В начале 2020 года предприниматели были вынуждены остановить свою работу, также возможны перебои в поставках и в принципе в деятельности бизнеса, господдержка очень важна для сохранения наметившейся траектории роста.

В 2020 году в дополнении к уже обширному перечню господдержки добавятся новые меры, например, предприниматели смогут рефинансировать ранее полученные по рыночным ставкам кредиты под 8,5% годовых. Также в этом году будут расширены меры информирования МСП о доступных формах поддержки, будет упрощена процедура получения поддержки. По итогам 2020 года ожидаем, что кредитный портфель МСП сохранится на уровне 2019 года или даже покажет рост, при условии, что предпринимателям будет предложен ряд мер для смягчения экономических потерь в условиях сложившейся неопределенности.

Динамика кредитования МСП: доля Москвы в портфеле – 27%

По итогам 2019 года наибольший объем кредитов МСП был выдан в Москве – 2,7 трлн рублей (прирост относительно 2018 года – 38,5%). В целом по России объем выданных кредитов МСП вырос на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года: 7,8 трлн рублей, против 6,8 трлн рублей, на ТОП-10 регионов по объему кредитования приходится 60% всех выдач. Прирост кредитования обеспечили 62 региона РФ, при этом в двух из ТОП-10 регионов по выдачам – в Республике Татарстан и Нижегородской области произошло снижение выданных кредитов на 4% и 3% соответственно. Наибольший прирост выданных кредитов относительно 2018 года показали регионы, где рост был с низкой базы: Ямало-Ненецкий АО – прирост на 140,4% до 15 млрд рублей, Архангельская область (без данных по Ненецкому АО) – прирост на 137,1% до 60 млрд рублей, а также Республика Калмыкия – прирост 56,6% до 1,5 млрд рублей.

Выдачи ТОП-30 банками по величине активов увеличились на 18,0% до 5,7 трлн рублей. За три года доля крупнейших 30 банков в выданных кредитах МСП выросла на 22,7 п.п. до 79,4%, годом ранее – 74%. Помимо того, что крупнейшие банки раньше других приняли участие в программе льготного кредитования по ставке 8,5%, значительный рост их доли может быть связан также с тем, что некоторые из банков начали применять упрощенные подходы к оценке МСП, выдавать финансирование онлайн, предлагать предодобренные кредиты, что очень ценно для малых и средних предприятий.

Для снижения кредитных рисков финансирования проектов МСП предоставляется обеспечение по кредитным обязательствам в форме гарантий (поручительств). Такую поддержку, а также поручительства банковским гарантиям предоставляют Корпорация МСП и региональные гарантийные фонды(РГО). Причем только  Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы выдал поручительства в 2019 г. на 13 млрд рублей. Под эти средства предприниматели смогли получить финансирование на сумму 26,7 млрд рублей, что на 17% больше, чем в 2018 году, тогда МСП получили 22,8 млрд рублей. Это практически четверть совокупной выдачи всеми РГО.

Согласно статистике Банка России, средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным банками субъектам МСП, с января по декабрь 2019 года снизились с 11,05% до 10,23% (по кредитам, сроком менее года) и с 10,52% до 9,52% (сроком свыше года).

В 30 крупнейших банках по величине активов ставки также снизились: по кредитам сроком менее года снижение с 10,22% до 9,4%, по кредитам сроком выше 1 года ставки снизились на 0,7 п.п. до 9,41%. Ключевая ставка Банка России с начала 2019 года была снижена 6 раз с 7,75% до 6% в феврале 2020 года. Предполагаем, что из-за экономической нестабильности в 2020 году возможно повышение ставок.

Кредитный портфель в сегменте МСП перешел от стагнации к росту: по итогам 2019 году он составил 4,7 трлн рублей, что на 12,4% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в 2018 году прирост портфеля был только 1,1%, а в 2017 году сокращение на 6,7%. Среди ТОП-30 банков по величине активов кредитный портфель вырос на 20,4% до 3,6 трлн рублей (годом ранее – на 8,1%). Кредитный портфель МСП растет опережающими темпами, по сравнению с портфелем крупного бизнеса (прирост 1,1%). В общем кредитном портфеле банков доля портфеля МСП после 10 лет падения впервые увеличилась и составляет 9,4% (в 2018 – 9%). В Москве доля портфеля МСП в общем кредитном портфеле банков выросла более значительно на 2 п.п.: с 6,6% в 2018 году до 8,4% по итогам 2019 года. По итогам 2020 года ожидаем, что кредитный портфель МСП сохранится на уровне 2019 года или даже покажет рост, при условии, что предпринимателям будет предложен ряд мер для смягчения экономических потерь в условиях сложившейся неопределенности.

В кредитном портфеле МСП за 2019 год больше всего выросла доля Москвы – на 4,2 п.п. до 27%, значительного роста доли других регионов не произошло. Среди ТОП-10 регионов по величине кредитного портфеля больше всего прирост наблюдался в Приморском крае (на 64% до 0,11 трлн рублей) и в Москве (на 33,4% до 1,3 трлн рублей). Более того, в Москве прирост портфеля МСП был сильнее, чем прирост портфеля физлиц (20,8%), а кредитный портфель крупному бизнесу показал снижение (-0,1%). Среди всех регионов наибольший прирост портфеля произошел в регионах с низкими базовыми значениями этого показателя: Ямало-Ненецкий АО – 178,4%, Мурманская область – 96,5%, Карачаево-Черкесская Республика – 92,3%. Снижение кредитного портфеля произошло в 32 регионах из 85, больше всего в относительном выражении портфель снизился в Липецкой области на 51,8%, в Республике Дагестан на 44,1%, а также к Новгородской области на 39,5%.

Качество кредитного портфеля улучшилось: уровень просроченной задолженности со стороны субъектов МСП на 01.01.2020 сократился до 11,9% (для сравнения два года назад – 14,9%). Более того, уровень просроченной задолженности в ТОП-30 банках по величине активов показал минимальное значение с 2010 года – 8%, при этом вне ТОП-30 банков произошло увеличение на 1,3 п.п. до 23,7%. Среди ТОП-10 регионов по величине кредитного портфеля больше всего уровень просроченной задолженности снизился в Приморском крае на 6 п.п. до 2%, в Свердловской области и Москве на 5 п.п до 5,8% и 11,6% соответственно. Однако в конце первого-начале второго квартала 2020 года многие компании вынуждены были приостановить деятельность, в результате чего несут большие потери. В связи с этой ситуацией возрастает кредитная нагрузка, а  уровень просроченной задолженности может снова перейти к росту.

Расширение условий кредитования: еще больше поддержки

В 2020 году для предпринимателей станет доступен еще ряд мер поддержки. Например, программа льготного кредитования дополняется новым видом кредита «на развитие предпринимательской деятельности», по которому предприниматель может получить до 10 млн рублей на срок до 5 лет по ставке не выше 9,95% годовых без указания конкретных целей. Более того, по данным кредитам нет ограничений по видам деятельности, а также по наличию задолженности по налогам. Также для ранее выданных кредитов на инвестиционные цели по рыночной ставке появилась возможность провести рефинансирование по ставке 8,5%.

С текущего года МСП, участвующие в госзакупках, смогут получать деньги по госконтрактам в течение 15 рабочих дней (ранее 30). Эта мера позволит сократить продолжительность кассовых разрывов МСП, а более быстрый оборот средств позволит сэкономить на обслуживании кредита.

В начале текущего года в первом чтении уже принят законопроект, который должен официально закрепить в законодательстве понятие национальной гарантийной системы поддержки МСП. В числе ее участников будут региональные фонды содействия кредитованию. Уже сейчас они выступают гарантами субъекта МСП перед банком в тех случаях, когда имущества и капитала предприятия недостаточно для обеспечения залога по кредиту. В конце 2019 года на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам Антон Силуанов сообщил, что организациями был перевыполнен план по гарантийной поддержке в рамках нацпроекта МСП: было выдано гарантий на сумму 280 млрд рублей, в то время как плановые значения 2019 года составляли 120 млрд рублей.

Также в 2020 году станет возможным получение банковских гарантий онлайн. Специальная платформа уже охватывает 85 регионов и насчитывает более 400 партнёрских офлайн-отделений во всех крупных городах, сейчас на платформе представлены только 10 кредитно-финансовых организаций, к концу года планируется расширение списка организаций вдвое. Ожидается, что более половины государственных мер поддержки предприниматели Московской области к 2022 году смогут получать в электронном виде.

Меры поддержки созданы, теперь необходимо о них рассказать

Увеличение объемов выданных кредитов МСП в 2019 году – результат расширения существующих программ господдержки и повышения их доступности для предпринимателей. Так в прошедшем году был расширен перечень банков-участников программы льготного кредитования МСП по ставке 8,5% (с 15 до 99), в том числе в программу были включены региональные банки, которые уже имеют опыт кредитования МСП. Также был расширен перечень отраслей для кредитования, снижен размер минимального (с 3 млн рублей до 500 тыс. рублей) и повышен максимальный (со 100 млн рублей до 500 млн рублей) размер кредита на пополнение оборотных средств.

В настоящее время создан целый набор институтов поддержки предпринимателей разных отраслей, в том числе с учетом региональных особенностей. Однако пользуются возможностями лишь те, кто об этом знает. Одна из проблем развития МСП – недостаточная информированность предпринимателей. Для ее решения с начала 2019 года в России открыто более 70 центров «Мой бизнес», в которых можно открыть свой бизнес в формате «одного окна», проконсультироваться по кредитованию, налогообложению, бухучёту, пройти обучение по предпринимательству, также функционирует одноименный национальный онлайн-портал.

Для дальнейшего стимулирования МСП, развития внутреннего производства в сфере малого бизнеса необходимо более широко освещать информацию о доступных программах господдержки и льготах. Наиболее информированы о мерах поддержки московские предприниматели, так данные опроса ВЦИОМ  показали, что 52% предпринимателей знают о господдержке и 68% слышали о деятельности Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Помимо банковских кредитов по льготным ставкам, о которых знают практически все предприниматели, доступны прямые гарантии государственных фондов при получении банковских кредитов, предоставляется помощь при выходе на биржу с облигациям, доступен широкий спектр бесплатных образовательных программ и курсов по финансовой грамотности – обо всем этом предпринимателям необходимо рассказывать. Также стоит упростить механизмы получения финансирования – сделать процедуру получения кредитования более быстрой и менее «бумажной».

 

 

Поделиться:
 

Возврат к списку