Вход Регистрация
 

Аналитика и комментарии

31 января 2018

триллионы для малого бизнеса

пока на рынке кредитования МСБ наметился спад, а банки борются за качество портфелей, система госгарантий остается единственной серьезной поддержкой рынка

Число предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) в России растет очень медленными темпами. В валовом внутреннем продукте России доля МСБ составляет около 20%, тогда как в развитых странах она доходит до 60%. Число предприятий МСБ в России увеличивается невысокими темпами. Согласно статистике Федеральной налоговой службы, в России зарегистрированы 5,696 млн субъектов малого и среднего предпринимательства, тогда как годом ранее их число было ненамного меньше – 5,672 млн.

Предпосылок для интенсивного развития сектора не так много. Так, современное российское предприятие МСБ весьма ограничено в выборе источников финансирования. По данным общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ», 70% предпринимателей не хватает финансовых ресурсов. Только треть компаний сектора когда-либо получала кредит. Средним и малым предприятиям отказывают в кредитах в 14% и 39% случаев соответственно. При этом в России огромный потенциал для развития кредитования МСБ. Россия отстает от европейских стран по уровню пользования основными формами заемных средств. Например, как сообщал МСП Банк, банковский кредит получали 32% предприятий (против 50% в среднем в Европе).

Повысить заинтересованность банков в кредитовании МСБ призвана Национальная гарантийная система. Объемы господдержки и, соответственно, выданных под гарантии кредитов в 2017 году демонстрировали рост. По данным ЦБ РФ, за первое полугодие совокупный кредитный портфель МСБ увеличился на 4% (до 4,8 трлн руб.).

Рост кредитования способствует развитию не только МСБ, но и банков, которые увеличивают кредитные портфели и существенно снижают свои риски. Крупнейшие банки наиболее активно включились в работу государственных программ поддержки, что дало особенно заметные результаты на московском рынке. Лидером среди региональных гарантийных организаций (РГО) выступает Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. За январь-сентябрь 2017 года фонд выдал поручительства в объеме почти 8 млрд руб. Это позволило малым и средним предприятиям столицы привлечь в банках кредиты и гарантии на сумму около 14 млрд руб., что в 3,3 раза больше аналогичного периода прошлого года. В остальных же регионах фонды работают неравномерно: на топ-10 региональных фондов приходится 59% всех выданных по РГО поручительств.

Для рынка кредитования МСБ характерно не только неравномерное распределение кредитных ресурсов на территории страны, но и постоянные колебания объемов кредитования. За ростом рынка, который в 2017 году наметился впервые в течение двух лет, наступил спад. По итогам трех кварталов рынок просел на 5,7% по сравнению с концом сентября 2016 года. Снижение объема портфеля при росте выдачи новых кредитов происходит на фоне роста просрочки: «хорошие» кредиты благополучно закрываются, а «плохие» остаются. Кроме того, на показателях сказались выявленные регулятором проблемы у ряда значимых игроков.

К небольшому снижению объемов кредитования и увеличению просрочки прибавляется и недостаточное развитие рынка кредитования. Доля кредитов МСБ в рыночном портфеле остается низкой: 9% по Москве и 14% по РФ. Такие выводы содержатся в совместном исследовании Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы и компании «БизнесДром» «Кредитование МСП: государственная поддержка стимулирует восстановление рынка».

 

 

Для оздоровления рынка необходимо улучшение работы банков с заемщиками на всей территории страны. Пока лучшее управление рисками больше характерно для московских банков. По состоянию на сентябрь 2017 года уровень просрочки по МСБ у топ-30 банков в Москве составил 10%, а в целом по России – 11,3%. Крупнейшие игроки продолжают чистку портфелей, но эта мера, разумеется, не даст немедленный эффект. И пока ставки по кредитам для малого бизнеса остаются довольно высокими. По данным ЦБ РФ, они составляют около 12–13%.

Ускорить развитие рынка кредитования МСБ поможет не только повышение качества портфелей, но и увеличение объемов госгарантий. Последнее для банков едва ли не важнее первого, ведь для кредитора клиент из сектора МСБ, который, как правило, далеко не всегда может предоставить необходимый залог в достаточном объеме, по-прежнему остается высокорисковым заемщиком. При успешной совокупности всех факторов можно прогнозировать возврат рынка кредитования малых и средних предприятий к росту в 2018 году.

Всего проголосовало: 0

0.0

текст Павел Самиев, управляющий директор Национального рейтингового агентства (НРА), генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром»

Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Мы в сетевых сообществах: 

Голосование

Чем вы считаете биткоин?

Загрузка результатов голосования. Пожалуйста подождите...
Все голосования

Календарь мероприятий

Ближайшие мероприятия

Видео

26 сентября 2017 года состоялся Осенний Интеллектуальный кубок

26 сентября 2017 года состоялся Осенний Интеллектуальный кубок в номинациях "Самый интеллектуальный банк", "Самая интеллектуальная компания в финансовой сфере" и "Самая интеллектуальная компания...

Яндекс.Метрика