Прошедший в июне очередной съезд Ассоциации российских банков (АРБ) запомнился по нескольким причинам. Во-первых, впервые за долгое время участие в нем приняло большое количество топ-менеджеров ЦБ, рассказавших делегатам съезда и СМИ о ближайших планах регулятора. Во-вторых,  коронакризис выпукло высветил проблемы регулирования  банковского рынка, когда при огромном профиците ликвидности резко затухает кредитная активность предприятий и граждан. В-третьих, режим видеоконференции позволил многим выступающим  без дипломатических изысков прямо в глаза рассказать представителям ЦБ о «перекосах» надзора. Похоже, праздники для банков кончились. На фоне стагнации экономики и падения доходов граждан в этом году прибыль кредитных организаций будет падать.

Доклад президента

Президент АРБ Гарегин Тосунян в докладе «Деятельность банков в условиях ограничительных мер. Переход к нормальному развитию бизнеса» отметил, что Россия занимает 1 место по природным ресурсам и 1 место по территории, а по численности населения находится на 9 месте. Однако по уровню жизни Россия занимает лишь 96 место в списке из 149 стран, уступая не только экономически развитым странам, но и странам с развивающейся экономикой. По мнению главы АРБ, поднять благополучие россиян может помочь здоровая конкуренция в банковской сфере.

«Не будет доверия инвесторов ко вложениям в свою страну – не будет и долгосрочных инвестиций», – заявил он. – По мере монополизации страны и её банковской системы сокращается и ВВП. Это неслучайная корреляция». Как полагает Тосунян, здоровое соперничество участников рынка сдерживают ряд ограничений, в первую очередь, фактический отказ средним и малым банкам в доступе к госзакупкам и госпрограммам. Особенно заметно это проявилось в период эпидемии. «Даже к программам поддержки в условиях пандемии были допущены только банки с госучастием, – сетовал руководитель АРБ. – Но почему клиента вынуждают идти за ними в другой банк?».

Тонкости настройки

Заместитель Председателя Банка России Ольга Полякова, напомнила о мерах поддержки сектора. Важными, на ее взгляд, были решения регулятора об отмене макронадбавок по ипотечным кредитам, расширении ломбардного списка, неухудшении оценки финансового положения заемщиков для целей формирования резервов под потери. Банк России в условиях пандемии получает много вопросов от АРБ и кредитных организаций, ряд решений уже сейчас позволяет экономить расходы в условиях падения доходов банков.

По ее словам, за последнее время банковский рынок сталкивается уже с третьим кризисом. Однако кредитные организации стали более устойчивыми к шокам. «Политика ЦБ, направленная на оздоровление банковского сектора, внедрение и развитие риск-культуры, сыграла в этом весомую роль», – подчеркнула Полякова.  По оценкам регулятора, прибыль банковского сектора будет сокращаться. В этой связи Банк России рекомендовал банкам отсрочить принятие решений по дивидендам по итогам 2019 года.

Некоторые банки на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса могут уйти с российского рынка, однако это не повлияет на банковский сектор, считает руководитель службы текущего банковского надзора ЦБ Богдан Шабля. По его оценке,  большинство банков обладают необходимым реальным запасом и капитала, и ликвидности.

Представители ЦБ напомнили о решениях, призванных облегчить заемщикам исполнять взятые обязательства. Как отметила Полякова, банки в рамках мер по поддержке экономики  реструктуризировали кредиты на общую сумму 2,5 трлн рублей.

По словам руководителя службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаила Мамуты, только количество заявлений на реструктуризацию кредитов от физлиц  превысило 2 млн. Напомним, в марте регулятор выпустил информационное письмо о том, что банки могут не ухудшать оценку качества заемщиков, по которым принимается решение о реструктуризации. Это касается заемщиков, относящихся не только к пострадавшим отраслям, но и ко всем остальным. Ольга Полякова подчеркнула, что эта мера носит временный (до конца сентября) и рекомендательный характер.

Михаил Мамута рассказал о работе ЦБ в части совершенствования регулирования, противодействия мисселингу, совершенствования ипотечного кредитования и ипотечных каникулах. В апреле более 60% жалоб и вопросов, поступивших от граждан в адрес регулятора, было связано именно с пандемией и кредитными каникулами. Банк России провел большую разъяснительную работу в этой сфере, и в данный момент количество жалоб снижается. «За I квартал 2020 года банки, уличенные в мисселинге, вернули клиентам более 19 млн руб. За 2019 год всего было возвращено около 80 млн рублей. При этом индекс клиентоориентированности банков (соотношение жалоб к количеству активных клиентов) за год вырос на 33% в целом по банковской системе», – отметил Мамута.

Как сообщил в своем выступлении директор департамента банковского регулирования ЦБ РФ Алексей Лобанов, Банк России рассмотрит возможность расширения круга юрлиц, средства которых будут защищены в рамках системы страхования вкладов.

Из-за пандемии коронавируса ЦБ отложил начало киберучений для банков, которое выборочно планировалось в середине 2020 года, заметил первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев. Ранее бывший зампред ЦБ РФ Василий Поздышев говорил, что банки будут проходить стресс-тестирование на устойчивость к киберугрозам один раз в два года.

Банк России при рассмотрении вопроса о возможном продлении надзорных послаблений для финансовых организаций на фоне пандемии коронавируса будет учитывать как экономическую, так и эпидемиологическую ситуации в стране, подчеркнула Полякова. В заключение она рассказала об этапах выхода кредитных организаций из регуляторных послаблений. По ее словам, с 1 июля Банк России возобновит оценку экономического положения банков в соответствии с указанием N4336-У. «В связи с этим я хотела бы рекомендовать кредитным организациям уже в ближайшее время самостоятельно рассчитать прогнозные значения тех показателей, которые влияют на оценку экономического положения. Напомню, что на 1 апреля мы не меняли оценку экономического положения, взяв за основу ту оценку, которая была определена по состоянию на 1 января», – сказала Полякова.  Зампред ЦБ также подтвердила, что Банк России с конца июня – начала июля возобновит проведение инспекционных проверок.

Болевые точки

В выступлениях банкиров преобладали критические ноты. Возможно, откровенности способствовал режим видеоконференции. Председатель правления Челябинскинвестбанка, член совета АРБ Сергей Бурцев, открывший сессию выступлений участников рынка, описал довольно безрадостную картину с конкуренцией в банковском секторе. По его словам, существуют серьезные проблемы и диспропорции в отрасли. Среди них –  ограничение доступа банков к бюджетным средствам, госпрограммам и гарантиям, конкурентные преимущества банков с госучастием и санируемых банков, неравномерности надзора и штрафов в отношении крупных и небольших банков, а также доступа к специальным информационным ресурсам.

Об этих «болевых точках» говорили и другие банкиры. По мнению председателя правления ФОРА-Банка Сергея Балакина, равный доступ к госпрограммам сдерживает не всегда оправданная позиция рейтинговых агентств, которые обычно выставляют более высокие рейтинги госбанкам, даже тем, кто попал на санацию.

«Банки второй категории, крепкие региональные банки, являющиеся системообразующими в своих регионах, не имеют доступа к госпрограммам», – подтвердил председатель правления, Автоградбанка Павел Сигал. 

С ним солидарен первый заместитель предправления Прио-Внешторгбанка  Михаил Волков: «Клиентам небольших региональных банков  трудно рассчитывать на господдержку из-за большого количества ограничений». «Мы часто наблюдаем дискриминацию со стороны территориальных госорганов. К примеру, когда в Рязанской области наши клиенты попросили в ФНС предоставить справку по счетам, то им открытым текстом настоятельно посоветовали открыть счет в крупнейшем госбанке, с которым у налоговиков «никаких проблем нет».  В качестве удачного примера, повышающего качество конкурентной среды, он назвал систему быстрых платежей ЦБ, предоставившую ее участникам равные возможности.

Гарегин Тосунян обратил внимание еще на одну острую проблему – государственные институты развития, созданные для распределения финансирования приоритетных программ, все чаще становятся участниками рынка. Вместо того, чтобы распределять деньги из госбюджета через банки-агенты, они выходят на рынок и получают чистую процентную маржу.

За примерами далеко ходить не надо. Взять хотя бы действия  госкорпорации «ДОМ.РФ» (бывшее АИЖК). В конце 2017 года этот финансовый институт развития в сфере жилищного строительства получил 100% акций санируемого банка «Российский капитал». И всего за два года! созданный на его базе банк «ДОМ.РФ», по данным «Русипотеки», прочно обосновался в  топ-10 игроков по выдаче ипотечных кредитов. Свою розничную «дочку» также имеет госкорпорация «ВЭБ. РФ»: кредиты в секторе  МСБ выдает МСП-банк. Получается, одни представители государства говорят «красивые слова» о развитии здоровой конкуренции на банковском рынке, а другие представители, получая напрямую деньги из госбюджета, создают подконтрольные «кредитные фабрики» для получения прибыли и, соответственно, щедрых бонусов и премий. Но для качественного экономического  рывка важна здоровая конкуренция, а не личные интересы влиятельных чиновников. К сожаленью, регулятор пока никак не реагирует на этот явный конфликт интересов.

Кризисные аномалии

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков отметил ряд интересных тенденций, сформировавшихся во время пандемии. «В апреле и мае граждане стали больше бояться потерять  доходы, снижали долговую нагрузку, более осознанно принимали на себя кредитные обязательства. В результате сложилась интересная ситуация: люди с невысоким уровнем доходов  получали от банков отказ, а люди, обладающие наивысшим кредитным качеством, перестали подавать заявки», – заметил эксперт.

И это притом, что в банковской системе образовался профицит ликвидности. «Это означает, что банкам некому давать кредиты. Или кредитные риски слишком высоки, и банк не решается одобрить заявку, или заемщик, не видя перспективы своего бизнеса, просто не обращается за кредитом.

В условиях кризиса профицит ликвидности, с точки зрения макроэкономики, – это аномалия», – заявил председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев.  Первого  министра экономики в истории новой России также беспокоит необоснованное увеличение роли госсектора в банковской системе. «В  экономике госсектор составляет около 70%, в банковской системе еще больше. Тем не менее, ЦБ и другие финансовые власти продолжают политику дискриминации малых и средних частных банков», –  заметил Нечаев.

В заключении он предложил АРБ обратиться к регулятору с предложением сделать меры временного послабления по созданию резервов и оценки кредитных рисков «долгоиграющими». «С моей точки зрения, эти регулятивные и надзорные требования ЦБ носят дестимулирующий характер для кредитования и являются тормозом для инвестиционного процесса и экономического роста», – заключил Андрей Нечаев.   

Текст: Станислав Комаров, Сергей Артемов

Материал также опубликован в печатной версии июньского номера Национального банковского журнала  (№191, июнь 2020).