Пандемия COVID-19 меняет целые отрасли, модели поведения компаний и потребителей.  Перемены затронули и финансовый сектор. Из-за массового перевода сотрудников на удаленный режим работы и растущей популярности онлайн-шопинга возросло значение дистанционных банковских сервисов. Чтобы идти в ногу со временем, банки вынуждены обновлять IT-платформы, дизайн сайтов и мобильных приложений. Но колоссальные инвестиции «в цифру» сегодня по карману не всем. А значит, стоит ожидать новой волны сделок M&A. В зоне риска банки-монолайнеры и игроки, выдававшие займы пострадавшим отраслям экономики. Сегодня клиенты, потерявшие часть доходов, ждут и появления недорогих кредитных продуктов, что вынуждает банкиров менять  модель расчета рисков.

Тучи на горизонте

До пика пандемии еще далеко. Но уже сейчас можно сказать, что впереди большая встряска: на смену рекордной прибыли в 2019-м ожидается обвальное падение в текущем году. По расчетам аналитиков из «Эксперт РА», ценные бумаги в портфелях банков подешевеют на 10%, что принесет им потери минимум на 200 млрд руб.  Шторм добрался и до сектора кредитования. Пострадавшие отрасли относились к высокомаржинальному сегменту и банки, вынужденные реструктурировать кредиты, недополучат большие процентные доходы. Параллельно ухудшается платежная дисциплина у граждан. В результате банковский сектор может недосчитаться 25% чистой прибыли, отметили в  «Эксперт РА». И это по умеренно оптимистичному прогнозу.

«Банки понесут убытки не только в части процентов, но и в части возврата тела кредитов», – уверен управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. По его оценке, размер потерь будет зависеть не только от выбранных схем реструктуризации, а главным образом от продолжительности борьбы с коронавирусом. Как считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин, в ближайшие шесть месяцев финансовые проблемы компаний, пострадавших из-за пандемии, ударят по банкам, перед которыми у них есть долги. Нарастанию трудностей в банковской сфере будет способствовать падение потребительского спроса на фоне приближения пика заболеваемости. «Примерно через полгода кредитные организации окажутся в такой ситуации, когда их придется спасать, в том числе за счет добавления им капитала», – подчеркнул Кудрин.

Звучат и оптимистичные оценки. «Финансовая система и банковский сектор в России подошли к этому кризису с куда большим запасом прочности, чем во время предыдущих шоков», – полагает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. По его мнению, наиболее очевидные риски для банковского сектора сейчас формируются в плоскости ухудшения кредитных портфелей в секторах необеспеченного потребительского кредитования и кредитования МСБ. У крупных компаний есть запас прочности. «Очевидно, что у банков с заметной долей пострадавших отраслей (авиаперевозки, туризм, гостиничный бизнес, транспорт и т.д.) в кредитных портфелях  существенно возрастают риски снижения прибыли и давления на капитал. Сглаживать негативный эффект будут послабления для банков со стороны ЦБ и поддержка сектора ликвидностью», – считает Бахтин.

Как сообщил старший менеджер Департамента управления рисками «Делойт» в СНГ Денис Гаврилин, российские банки уже начали корректировать свои кредитные политики. Проводится  большая работа по определению тех клиентов, кому действительно нужна помощь и кому эта помощь может помочь выжить в текущей ситуации. «К сожалению, не для всех компаний предоставление дополнительного финансирования и реструктуризации без прямых мер поддержки со стороны государства будет достаточной мерой. Более уязвимыми могут оказаться банки-монолайнеры за счет высокой концентрации клиентов из уязвимых групп», – полагает Гаврилин. 

Домашнее задание

Нынешний кризис обнажил старые скрытые «болячки». Как считает старший аналитик Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, российский банковский сектор перестал эволюционировать семь лет назад. И сейчас этот разрыв в развитии нужно быстро наверстать. В кризисы банки всегда зарабатывали еще лучше, чем обычно. Но теперь эта модель не сработает. По мнению Бодровой, банкирам  необходимо сделать несколько шагов навстречу потребителю и предпринимателю, чтобы выйти на принципиально новый уровень. Речь идет, в основном, о создании новых кредитных линий для МСБ с пониженной ставкой и доступными условиями работы. «Одновременно банкам явно пора менять модель расчета рисков», – добавила независимый аналитик.

Банкам также нужно быстро учиться работать с МСБ в новых условиях, когда рисков больше прежнего. Потребность в быстрых и дешевых займах высокая, а уровень заработка самих финансовых организаций в сравнении с докризисными показателями под сомнением. «У банков всегда есть механизмы ЦБ и межбанка, где можно оперативно перекредитоваться. У МСБ такой возможности нет. И для того, чтобы бизнес небольшого формата мог продолжать жить, в банковском секторе должен случиться сдвиг тектонических плит. Это надо было сделать еще несколько лет назад, без стресса. Объем необеспеченных кредитов, вновь выданных МСБ, локально упадет до нуля, на такие риски сейчас мало кто пойдет. Для физлиц эта возможность будет связана или с высокой ставкой, или с ограничениями по суммам кредитования», – отметила Анна Бодрова.

Новая модель работы

«Неизбежные изменения в бизнес-процессах банков в совокупности с опытом перехода на удаленную работу позволяют с уверенностью сказать, что предыдущие инвестиции в диджитализацию, повышение уровня зрелости систем и процессов, а также IT инфраструктуру серьёзным образом повлияют на ландшафт отрасли», – уверен Денис Гаврилин. Реализация подобных проектов, с его слов,  требует не только бюджетов, но и существенных временных затрат. И заскочить в «последний вагон» уже не получится. «В  текущих условиях именно реализация подобных проектов может помочь защитить доходность банков и снизить возникающие риски», – заметил старший менеджер Департамента управления рисками «Делойт» в СНГ.

На взгляд Александра Бахтина, еще больше увеличится фокус на развитие комиссионных и небанковских продуктов и услуг. Кроме этого, в текущей ситуации будет сделан ещё больший акцент на совершенствовании диджитал-направлений. Усилится тренд на укрупнение и консолидацию финансового сектора, поскольку некрупным банкам выживать будет все сложнее. Подобную точку зрения разделяет главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский. По его прогнозу, в ближайшее время вырастет количество отзывов лицензий и санаций.

Конечно, главная цель изменений бизнес-моделей банков – получение чистой прибыли. Как считает Анна Бодрова ИАЦ «Альпари», рентабельность вернется к финансовым организациям, когда потребитель поймет, что его кошельку больше ничего не угрожает. «У банков достаточно поддержки на государственном уровне, здесь есть, на чем зарабатывать. Но нужно понимать, что время элементарного заработка исключительно на ставках прошло, так в мире не работает больше никто. Новая модель работы – это выстроенные долгосрочные отношения с бизнесом, широкая линейка вариантов взаимодействия, всесторонняя поддержка с доступными сервисами и полностью прозрачные сделки», – заключила банковский аналитик.   

Текст: Сергей Артемов

Материал также опубликован в печатной версии Национального банковского журнала (№ 4-5, апрель-май 2020).