Вход
Мы в социальных сетях

Аналитика и комментарии

23 октября 2019

ЦБ «охладил» рынок потребительского кредитования

A A A

Банк России решил сбить волну роста необеспеченного потребительского кредитования, которая была заметной в первой половине года. С 1 октября регулятор ввел для банков и МФО повышенные коэффициенты риска в зависимости от предельной долговой нагрузки физлиц. Этот шаг привел к снижению доходов банков и увеличению ставок. Доступность кредитов для граждан, особенно имеющих большие долги и низкие доходы, значительно сократилась.

«Заградительные» надбавки

С 1 октября банки обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) физлиц при выдаче потребкредитов свыше 10 тыс. руб. и при увеличении лимита кредитования, а также формировать дополнительный запас капитала, если ПДН выше 50%. Под этим термином следует понимать отношение выплат по всем кредитам, включая вновь выдаваемый, к доходам клиента. Чем это соотношение выше, тем более сильное давление через коэффициенты риска выданный кредит оказывает на обязательный норматив достаточности капитала банка.

Так, по новой шкале надбавок при выдаче относительного недорогого кредита с полной стоимостью (ПСК) в 10-15% и ПДН от 0 до 50% надбавка составит 50%. При той же ПСК, но высокой ПДН (от 50 до 80+) надбавки будут варьироваться уже от 70 до 120%. Для потребительских кредитов с ПСК в диапазоне 15-20% надбавки в зависимости от ПДН составят 70-160%. Для кредитов с ПСК 20-25% надбавки составят 100-200%. Дорогие кредиты стоимостью 25-30% и 30-35% обернутся для банков надбавками 130-220% и 200-250% соответственно. Для сверхдорогих кредитов с ПСК выше 35% надбавки независимо от ПДН заемщика составят 500%.

С подсчетом среднемесячного дохода потенциального заемщика все понятно. Банк считает его самостоятельно на основании справки 2-НДФЛ, выписок из банковского счета, а также данных из ПФР и ФНС. А вот долги граждан, находящихся «в тени», можно будет определять по разным схемам. Во-первых, сведения о долговой нагрузке можно получить от тех бюро кредитных историй (БКИ), с которыми банк сотрудничает. В этом случае он приравнивает заработок к ежемесячным платежам по предыдущим ссудам, умноженным на два. Во-вторых, с помощью анализа трат клиента.

В-третьих, банки и МФО могут использовать при расчете ПДН данные Росстата о среднедушевом доходе в регионе регистрации заемщика. «Если оцененный таким образом ПДН окажется выше 50%, это может негативно повлиять на условия кредитования клиента», – заявили в ЦБ. Данная методика фактически отсекает от получения крупных займов граждан, получающих зарплаты в конверте и проживающих в низкодоходных регионах. Например, решения при выдаче ссуды двум клиентам, проживающих в богатых нефтью «сибирских эмиратах» и на дотационном Северном Кавказе, будут разные. Ведь риск-вес для последнего будет высоким, что сделает его выдачу невыгодной для банка.

Основная идея инициативы – снизить закредитованность населения. Руководители Центробанка неоднократно выказывали озабоченность раздуванием «потребительского пузыря». Не секрет, что в последние годы из-за доступных потребительских кредитов многие граждане покупали больше, чем могли себе позволить.

После появления новых «заградительных» надбавок банки должны потерять интерес к выдаче необеспеченных ссуд заемщикам с высоким ПДН. «Обязать банки считать долговую нагрузку потенциального заемщика – еще один шаг в сторону более жесткого подхода к кредитованию. Общая идея – если по совокупности всех кредитов заемщик выплачивает более половины своих доходов, то риск его банкротства сильно возрастает, и банки не должны брать на себя такие риски», – пояснил начальник управления развития банковских продуктов и проектов банка  «Фридом Финанс»  Мурад Шихмагомедов.

Ответный ход

Реакция лидеров рынка не заставила долго ждать. В день введения нового параметра Сбербанк демонстративно увеличил стоимость кредитов наличными.  При сумме кредита более 1 млн руб. с 12,4% до 13,9% годовых, от 300 тыс. до 1 млн руб. диапазон ставок оказался на уровне 13,9 – 17,9% годовых (прежде – 12,4–16,4% годовых). Неизменными остались лишь условия небольших ссуд до 300 тыс. руб. Правда, в банке отрицают связь между ростом ставок и введением ПДН. Как пояснили его представители, изменение минимальной ставки связано с завершением запланированного ранее периода акции со сниженными ставками, в рамках которого максимальное снижение составляло 1,5 п. п.

Другие банки пока не спешат анонсировать свои планы по коррекции ставок. Но, понятное дело, что они вынуждены будут отреагировать на ценовую политику крупнейшего игрока в секторе. Как ожидают аналитики, до конца текущего года средние ставки по необеспеченным розничным займам прибавят около 2 процентных пунктов. «По той причине, что незадекларированные доходы не включаются в расчет ПДН, для граждан, имеющих такие доходы, банки будут устанавливать более высокие процентные ставки по кредитам, что будет стимулировать граждан получать белую зарплату», – считает председатель правления Челябинвестбанка Сергей Бурцев. Он ожидает снижения уровня годового прироста кредитования  на 3-5 процентных пункта.

Как полагают эксперты, нововведения повлияют в основном на банки-монолайнеры,  специализирующиеся на необеспеченном потребкредитовании. Скорее всего, им придется снизить свою активность. И, соответственно, маржу. «Крупные банки с хорошим запасом капитала продолжат кредитовать заемщиков с ПДН выше 50%, но будут выбирать наиболее качественных и «понятных», в первую очередь – зарплатных, ипотечных и действующих клиентов», – отметили в Альфа-Банке.

«Белые» пятна

«Решение Банка России ограничить выдачу ссуд заемщикам с высокой кредитной нагрузкой является адекватной мерой с учетом того, что данная группа населения наиболее уязвима к снижению доходов. Дальнейший рост долговой нагрузки на таких клиентов увеличивает риски неплатежей и, как следствие, ухудшения качества активов банков. Поэтому логично, что регулятор требует от банков большего объема капитала для покрытия рисков по таким кредитам», – сообщила младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

Однако реализация данного решения, по мнению эксперта,  требует определенных доработок. Во-первых, у кредитных организаций остается возможность предлагать клиентам с пограничными значениями ПДН ссуды на более длинные сроки с целью «размывания» платежей на более длительный период для формального снижения долговой нагрузки. В условиях стагнации реальных доходов населения это может привести к накоплению кредитных рисков в долгосрочной перспективе. «Во-вторых, не определен перечень БКИ, из которых банк должен запрашивать сведения о кредитах клиента. Как следствие, могут учитываться не все действующие кредиты, что приведет к занижению оценки текущей долговой нагрузки», – добавила Щурихина.

Угроза перетока

Мурад Шихмагомедов признает растущие риски вследствие растущей закредитованности граждан. «Но, с другой стороны, дешевые кредиты являются признаком оживленной экономики, и новые требования к выдаче потребительских займов могут снизить покупательную способность населения, что приведет к падению доходов предприятий розничной торговли, а также снижению доходов банков», – заметил банкир.

По мнению главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, если банки значительно снизят объемы выдачи кредитов клиентам с высокими ПДН, темпы роста объемов необеспеченных кредитов наличными к середине 2020 года могут замедлиться до 12-15% г/г, против текущих 22,2% г/г (по итогам первого полугодия 2019 года).  Он считает, что после ожидаемого повышения ставок для заемщиков с ПДН выше 50% вырастет число отказов в выдаче займов. И часть потенциальных банковских клиентов, получив отказ или предложение по завышенной ставке по сравнению со среднерыночной, перейдет на рынок МФО.

«Введение нормативов ПДН в целом сильно ударит и по «белым» МФО. По нашим оценкам, этот рынок может сократиться минимум на 20%. Поскольку ряд заемщиков, которые были «проходными», теперь будут получать отказ и в «белых» МФО. В результате мы не исключаем сценария, когда часть заемщиков перейдет на чёрный рынок займов», – отметил Антон Покатович.

Дефицит доверия

Впрочем, с таким ходом событий согласны далеко не все. Бурцев не ждет массового перетока клиентов из банков в МФО: на рынке микрофинансирования также происходит усиление регулирования. «Внедрение показателя долговой нагрузки охладит участников от активного наращивания необеспеченного потребительского кредитования. Но степень замедления для всех будет разной и будет зависеть от особенностей кредитных продуктов, наличия резервов у банков в части нормативов достаточности капитала. Но усиление регулирования, как всегда, почувствуют все. Даже те банки, которые не проводили агрессивную политику на рынке потребительского кредитования», – уверен предправления Челябинвестбанка. 

«С учетом того, что банки и так считают вероятности дефолта в зависимости от продолжительности просрочки, формируют резервы, учитывая кредиты в портфелях однородных  ссуд, на первом этапе можно было регулировать ПДН без учета уровня процентных ставок по кредитам (повышение процентных ставок и так приводит к повышению ПДН при сохранении срока кредита).  Сейчас выглядит так, что Банк России хочет регулировать все слишком подробно. Как будто банковская система не имеет 30-летнего опыта развития, и к банкам у регулятора снова нет достаточного доверия», – заключил Сергей Бурцев.

Текст: Сергей Артемов

Полную версию этого материала читайте в печатной версии журнала NBJ (№10, 185).

Всего проголосовало: 0

0.0

Поделиться:

Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Новости банков и компаний

Крупнейший турнир по мини-футболу среди финансистов «Кубок БизнесДром – ЕЮС» пройдет в десятый раз
Новикомбанк и POZIS утвердили формат дальнейшего сотрудничества
«Балтийский лизинг» снизил авансы на легковые и легкие коммерческие авто
Состоялось заседание Совета директоров СРО НФА

Календарь мероприятий

Ноябрь, 2019
««
«
Сегодня
»
»»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Ближайшие мероприятия