Держатели 87% облигаций «МигКредит» согласились с условиями оферты и остались в капитале компании

МФК «МигКредит» успешно завершила оферту по биржевым облигациям серии 002MC-03 (ISIN: RU000A107KR2), продемонстрировав высокий уровень доверия инвесторов.

Держатели 87% от общего объема участвующего в оферте долга согласились с новыми условиями и остались в капитале «МигКредит». Этот результат стал убедительным выражением уверенности инвестиционного сообщества в устойчивости бизнес-модели компании, ее долгосрочных перспективах и качестве корпоративного управления, несмотря на беспрецедентное регуляторное давление на рынок микрофинансирования в текущем году.

Оферта была объявлена 24 декабря 2025 года с предложением установить ставку купона на уровне 21,0% годовых на весь оставшийся срок обращения бумаг. Новая ставка была установлена ниже текущих среднерыночных уровней для аналогичных инструментов, однако инвесторы высоко оценили предлагаемый компромисс: фиксацию привлекательной доходности в преддверии ожидаемого цикла снижения ключевой ставки Банка России. Срок подачи заявок завершился 30 декабря, а датой расчетов и выкупа бумаг у инвесторов, решивших не принимать новые условия, стало 14 января 2026 года.

«Успех этой оферты – значимый сигнал для всего рынка. Он красноречиво свидетельствует о том, что инвесторы разделяют наше видение, верят в фундаментальную прочность компании и ее способность генерировать стабильный cash flow даже в сложных внешних условиях. Мы искренне благодарим наших партнеров за конструктивный диалог и оказанное доверие. Этот результат позволяет нам оптимизировать структуру долга, сохраняя при этом надежную и предсказуемую базу фондирования», - заявил руководитель отдела корпоративных финансов МФК «МигКредит» Андрей Голоднюк

Он отметил, что основными преимуществами для инвесторов, согласившихся на новые условия, стали фиксация высокой доходности на уровне «ключевая ставка + 5%» на весь предстоящий год, а также защита от волатильности рынка в условиях ожидаемого смягчения денежно-кредитной политики, что потенциально может привести к росту рыночной стоимости облигаций с постоянным купоном.

Для «МигКредит» успешное проведение оферты подтверждает наличие широкого пула диверсифицированных источников фондирования и отсутствие срочной потребности в привлечении средств. Компания продолжает последовательную стратегию по управлению долговым портфелем, укреплению финансовой устойчивости и поддержанию открытого диалога с инвестиционным сообществом.

Справочная информация о выпуске:

Трехлетние амортизируемые биржевые облигации серии 002МС-03 были размещены среди квалифицированных инвесторов в январе 2024 года на общую сумму 300 млн рублей. Объем выпуска в обращении на текущий момент составляет 200,4 тыс. штук с номиналом 480 рублей каждая.  Выпуск характеризуется широкой рыночной структурой владения: бумаги находятся в портфелях почти 2 тысяч частных инвесторов со средним лотом около 104 штук.